金融销售岗位职责(精选15篇)

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的金融销售岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融销售岗位职责(精选15篇)

金融销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的'长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责2

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的'销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责3

　　1、负责金融行业的.公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责4

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的.理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责5

　　【岗位职责】:

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的`销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

　　任职资格:

　　1、25岁-45岁,大专及以上学历;

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的'业绩及证明者优先;

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

　　4、上海户口优先考虑;

　　5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

　　6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责7

　　1、具有本科以上学历;

　　2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

　　3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的'能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

　　5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责8

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的.技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责9

　　岗位职责：

　　1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

　　2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3.具有良好的沟通能力和执行力；

　　4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责10

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的'客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责11

　　岗位职责：

　　1)公司品牌形象的宣导；

　　2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

　　3)开发及维护当地车商的活跃度；

　　4)城市销售人员的日常管理；

　　5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

　　6)销售团队的人员招募、培训、考核；

　　7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；

　　8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

　　9)公司政策的`队内、对外宣导与落实；

　　10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

　　11)车商异常事件的对接及处理；

　　12)通过高品质的服务提升车商满意度；

　　13)上级领导交代的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融销售岗位职责12

　　1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融销售岗位职责13

　　金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的`各项培训;

　　2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

　　3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

　　4.分析客户需求,提供优质销售服务。

　　任职资格:

　　1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

　　2.金融销售工作经验2年以上;

　　3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融销售岗位职责14

　　1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。

　　2、利用网络进行公司产品的销售及推广；

　　3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的`发布；

　　4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；

　　5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；

　　6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；

　　7、按时完成销售任务。

金融销售岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;

　　2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;

　　3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;

　　5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格:

　　1、统招本科及以上学历,具备3年以上行业工作经验;

　　2、具有行业的资源,能保证业务快速落地;

　　3、具备数据分析和目标拆解能力,做事以结果为导向;

　　4、学习创新能力强,逻辑思维严谨,注重团队协作;

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

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