信托业务岗位职责

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的信托业务岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

信托业务岗位职责

信托业务岗位职责1

　　职责描述：

　　1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案和投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选100万以上，高净值有效信托理财投资客户；

　　3、为客户提供专业化金融信托理财服务，负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

　　4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

　　5、建立大客户资源库，二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

　　任职资格

　　1、深谙财富增值之道，性别不限、专业不限，有资源理财能力较强者年龄可以放宽；

　　2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作，务实肯干，富有开拓精神，不怕拒绝，抗压能力强；

　　3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力，能快速理解公司的.业务和客户的需求；

　　4、有强烈的进取心，能积极面对工作挑战，不断成长进步，愿意随公司共同发展的创业合伙人；

　　5、财富管理专家，精通各种金融知识模式，熟悉信托和私募等各类金融产品；

　　6、有较多100万以上高净值客户资源，熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

　　7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同创业。

信托业务岗位职责2

　　工作职责:

　　1.负责带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

　　2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

　　3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

　　任职要求:

　　1.具有211或985院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;

　　3.具备信托业务拓展规划管理的技能,熟悉信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;

　　4.具有独立解决复杂问题的'能力和良好的团队管理能力,具备较强的社交和沟通能力。

信托业务岗位职责3

　　职责描述:

　　1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区信托业务,负责创建、管理信托业务团队;

　　2、组织团队成员承揽、承做各类信托业务,有计划地搭建部门业务可持续发展模式;

　　3、执行公司各项规章制度,积极拓展创新业务;

　　4、部门综合管理工作。

　　任职要求:

　　1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业,985/211或海外全球前500院校毕业者优先;

　　2、大型银行或大型信托公司业务团队3-5年团队管理经验,5-8年金融机构从业经验,具备优质项目资源者优先;

　　3、诚实守信以及良好的团队合作精神,热爱金融业务工作并有较强的市场开拓能力、沟通能力、团队管理能力;

　　4、(加分项)具备cfa、信托/证券/银行等行业资格资质证书。

信托业务岗位职责4

　　职责描述:

　　1、负责组建销售团队，完成团队人员扩充和人才队伍建设，进行销售团队的日常运营管理;

　　2、负责完成所辖团队的各项任务指标，团队销售任务目标以信托产品直销为主，可兼顾开展金融机构业务合作;

　　3、负责组织、策划区域营销活动，树立并维护公司形象，开拓客户市场，维护客户关系，提升市场影响力及客户满意度;

　　4、负责团队人员的.业务培训、工作辅导，提升团队整体业务能力，能激发下属潜力，带领团队达到销售目标;

　　5、完成公司及部门领导安排的其他工作

　　任职要求:

　　1、40岁以下，大学本科以上学历，金融、经济、市场营销、企业管理等相关专业;

　　2、具有5年以上金融行业营销工作经历，以及2年以上管理岗位经验;

　　3、具有丰富的个人高端客户资源、企业客户资源及金融机构客户资源;

　　4、对信托行业、金融理财产品、财富管理领域有较深理解，熟悉行业相关法律、法规及其他相关政策;

　　5、具有较强的口头表达能力和亲和力，有较强的沟通协调能力;

　　6、能承受较大的工作压力。

信托业务岗位职责5

　　工作职责:

　　a) 负责项目的市场调研、数据收集及项目尽职调查分析、可行性分析等;

　　b) 参与设计项目方案和合作模式;

　　c) 负责尽职调查报告、可行性分析报告、项目方案等项目材料的撰写及项目方案的报批;

　　d) 负责项目的日常监管工作，包括项目后续跟踪与反馈以及项目后评估等;定期报告项目进展情况，提出和解决存在的问题;

　　e) 负责项目所涉各类档案资料的`归档整理及保管。

　　任职资格:

　　a) 两年以上工作经验，有银行、信托、券商工作经历优先;

　　b) 具有扎实的金融理论功底及丰富的金融专业知识，熟练掌握信托行业的理论知识及信托法律法规;

　　c) 具有较强的文案撰写能力，遵守职业规范，严守商业秘密，能够承受工作压力。

信托业务岗位职责6

　　职责描述:

　　1.负责/参与开拓同业市场，挖掘市场资源，做好渠道建设和客户的开发、管理与维护工作;

　　2.负责信托项目前期的市场分析、项目调研、可行性分析，组织相关商务洽谈;

　　3.负责信托项目的.开发、发行、贷后运作及管理等工作，做好项目风险、合规经营等管控工作;

　　4.协助部门负责人落实各项经营管理目标，做好部门日常事务工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历;

　　2. 35岁以下，5年以上工作经历，其中信托业或其他金融企业工作经历3年以上;

　　3.具备扎实的金融基础理论、财务管理知识，熟悉金融、信托业务的相关政策法规，熟悉国家相关监管要求;

　　4.具有良好的市场拓展能力、商务谈判能力和沟通协调能力;

　　5.具有良好的职业素养，过往无违法、违规、违纪情况;

　　6.具有丰富的业务资源者优先。

　　信托业务部门总经理岗位

信托业务岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、负责业务承揽及开拓，包括商业谈判、尽职调查、可行性分析、业务模式及产品设计;

　　2、负责信托项目设立前信托业务审批事务的流转、文本准备，业务项目立项申报及推介期的信息披露工作;

　　3、负责部门/团队业务档案的制作及台帐管理;

　　4、负责本部门/团队的日常管理和完成公司领导临时交办其它工作。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、法律、财会等相关专业，985或20xx全日制本科及以上学历;

　　2、8年以上信托、银行、证券等业务工作经验，信托行业、投资银行工作经验者优先;

　　3、熟悉信托业相关法规政策，具有丰富的.金融专业知识，风险控制能力;

　　4、具有较强的市场开拓、商务谈判、沟通协调和团队管理能力，一定的创新能力;

　　5、具有良好的职业操守，较强的沟通协调和团队管理能力，出色的语言表达能力和文字处理能力。

信托业务岗位职责8

　　岗位职责

　　1、根据公司信托业务发展战略,制定团队信托业务发展规划;

　　2、带领团队进行信托业务的市场开发与产品创新,你定运作方案并组织实施;

　　3、负责信托业务市场开拓营销,挖掘市场资源,负责渠道和客户的开发、管理与维护;

　　4、组织进行项目前期尽职调查、立项分析、经济效益测算、项目评估,并制作投资方案;

　　5、组织策划信托发行、项目中后期管理,掌握项目质量和风险;

　　6、做好与公司内部的.业务协作,负责部门/团队的日常内部管理。

　　任职要求

　　1、硕士研究生以上学历,金融、经济、法律、财务及管理类等相关专业优先;

　　2、5年以上信托从业经验,2年以上业务团队管理经验;

　　3、熟悉金融、信托法律法规和政策,能独立开展信托产品的开发和实施,具有丰富的金融市场资源、人脉资源及营销经验;

　　4、具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力、团队整合及领导能力,职业操守良好,有较好的行业人脉资源和项目资源,无不良从业记录。 1、根据公司信托业务发展战略,制定团队信托业务发展规划;

　　2、带领团队进行信托业务的市场开发与产品创新,你定运作方案并组织实施;

　　3、负责信托业务市场开拓营销,挖掘市场资源,负责渠道和客户的开发、管理与维护;

　　4、组织进行项目前期尽职调查、立项分析、经济效益测算、项目评估,并制作投资方案;

　　5、组织策划信托发行、项目中后期管理,掌握项目质量和风险;

　　6、做好与公司内部的业务协作,负责部门/团队的日常内部管理。

信托业务岗位职责9

　　岗位职责:

　　1.协助部门总经理带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

　　2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

　　3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

　　任职条件:

　　1.金融、投资、财务、法律、经济类相关专业大专及以上学历;

　　2.具有6年以上金融机构从业经验,其中具有担任业务部门领导或项目团队负责人的工作经历者优先

　　3.可带成熟团队一起入职的'优先;

　　4.具备信托业务拓展规划管理的技能,精通信托行业项目拓展、产品设计等业务;

　　5.具有较好的金融分析、文字综合及语言表达能力;具有独立解决复杂问题的能力和良好的组织管理能力;

　　6.拥有丰富的当地社会资源,具备较强的社交和沟通能力;

　　7.有良好的团队合作精神,沟通能力强,具有丰富工作经验,能力突出者条件可适当放宽。

信托业务岗位职责10

　　工作职责:

　　1.负责带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

　　2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

　　3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

　　任职要求:

　　1.具有211或985院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;

　　3.具备信托业务拓展规划管理的'技能,熟悉信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;

　　4.具有独立解决复杂问题的能力和良好的团队管理能力,具备较强的社交和沟通能力。信托收入目标:3500w-4000w,信托新增规模150亿。

信托业务岗位职责11

　　信托经理岗位职责:

　　1、开拓固定收益产品类市场，寻找筛选出适合投资标准的项目;

　　2、熟悉项目尽职调查、交易结构设计、财务模型构建及合同条件谈判，对项目进行尽职调查和投资分析，并撰写相应报告，推动项目立项运行;负责债权利息、期限、收益分析，对具体产品进行定价、设计、包装;

　　3、对已投资项目进行日常沟通与投后管理，定期对投资项目进行监控、分析和评估，保证项目安全结束;负责项目各阶段针对客户的信息披露工作;

　　4、与各金融机构保持紧密业务联系，开发、维护投资机构和私人高端客户;

　　任职资格:

　　1、具有2年以上相关的工作经验，具有在券商资管、信托、银行或大型企业投融资部门等相关行业从业经历，曾全程参与投融资项目的运作，投行业务政策法规和操作规程;

　　2、 985、211院校全日制硕士及以上学历，法律、金融、财务等相关专业，或理工科硕士以上学历，具备较强的研究以及快速学习能力; 熟悉国内投资领域相关法规。取得cpa、cfa相关资质者优先;

　　3、具有较强的市场开拓能力，良好的金融行业人脉资源、投资项目资源和社会资源;具有良好的'创新意识和创新能力，能够对投资要素进行创造性整合，有较强的团队合作精神。

信托业务岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、参与项目资源对接、项目甄选,基于收集的项目资料完成项目的尽职调查工作;

　　2、参与项目内部沟通工作,包括项目送审、与风控等公司中后台部门沟通、上会协调等项目推进工作;

　　3、参与项目发起实施,包括起草、撰写信托计划设计的有关协议、合同及报批文件等,协调、配合相关部门做好信托计划的发行、推介工作;

　　4、负责已实施项目的后期事务管理工作;

　　5、完成公司制度规定和领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,特别优秀者学历可放宽;

　　2、对信托行业有足够的热情,具有较强的`客户服务意识和客户把握能力;

　　4、对行业动态变化及业务机会有敏锐的洞察能力;

　　5、承压能力强,具备较强的沟通协调能力,综合素质较高;

信托业务岗位职责13

　　工作职责:

　　1.负责带领业务团队进行市场开发与信托项目实施;

　　2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,及时有效控制项目风险;

　　3.负责信托项目实施至结束期间的管理。

　　任职要求:

　　1.具有211或985院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;

　　3.具备信托业务拓展规划管理的技能,熟悉信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;

　　4.具有独立解决复杂问题的能力和良好的'团队管理能力,具备较强的社交和沟通能力。

信托业务岗位职责14

　　岗位职责

　　1.负责参与制定公司股权信托业务发展规划;

　　2.负责拟定股权信托业务相关制度;

　　3.负责非上市公司股权投资信托业务的开发与管理;

　　4.负责组织团队拓展市场,完成公司下达的目标任务;

　　5.负责做好团队建设及人才培养。

　　基本任职资格

　　1.全国重点院校(或海外知名大学)金融、经济、财会、法律等相关专业硕士研究生及以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,具有投资管理经验和沟通协调能力;

　　3.熟悉股权投资相关法律法规和监管规定;

　　4.具有券商投行、pe、vc等从业经验者优先考虑

信托业务岗位职责15

　　职责描述:

　　1.负责/参与开拓同业市场，挖掘市场资源，做好渠道建设和客户的开发、管理与维护工作;

　　2.负责信托项目前期的'市场分析、项目调研、可行性分析，组织相关商务洽谈;

　　3.负责信托项目的开发、发行、贷后运作及管理等工作，做好项目风险、合规经营等管控工作;

　　4.协助部门负责人落实各项经营管理目标，做好部门日常事务工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历;

　　2. 35岁以下，5年以上工作经历，其中信托业或其他金融企业工作经历3年以上;

　　3.具备扎实的金融基础理论、财务管理知识，熟悉金融、信托业务的相关政策法规，熟悉国家相关监管要求;

　　4.具有良好的市场拓展能力、商务谈判能力和沟通协调能力;

　　5.具有良好的职业素养，过往无违法、违规、违纪情况;

　　6.具有丰富的业务资源者优先。

【信托业务岗位职责】相关文章：

信托岗位职责02-16

业务岗位职责04-16