机构业务岗位职责9篇

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机构业务岗位职责9篇

　　在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是组织考核的依据。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的机构业务岗位职责，欢迎大家分享。

机构业务岗位职责9篇

机构业务岗位职责1

　　1、岗位职责

　　（1）负责银行、保险、公募、私募等金融机构客户的开发、维护及日常营销管理；

　　（2）深度发掘金融机构渠道资源，进行机构渠道拓展；负责向重点客户、机构客户、渠道客户推介客户业务和产品；

　　（3）根据金融机构渠道客户需求，进行营销方案策划、营销活动组织和推动；协助客户办理开户等手续；

　　（4）负责加强金融机构渠道客户的拜访、对接、维护、业务推进等工作；

　　（5）做好渠道内机构业务动态的跟踪，积极探索利用区域资源优势开展机构业务的`创新模式；

　　（6）完成部门下达的业务考核指标；

　　（7）领导交办的其他工作。

　　2、任职要求

　　（1）大学本科及以上学历，相关金融机构渠道1年及以上营销工作经验；

　　（2）性格开朗外向，做事认真勤奋，有较强抗压能力；

　　（3）有团队合作精神、诚实守信、积极进取；能严格遵守公司及部门管理制度、爱岗敬业；

　　（4）接受并且适应不定时出差以及加班；

　　（5）具备期货从业资格。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，金融相关专业；

　　2、了解债券交易业务和流程；

　　3、具有银行间交易及债券销售交易从业经验，了解私募基金、债券投资等金融业务相关操作，有丰富的人脉资源；

　　4、善于交流，沟通协作能力强；

　　5．有良好的反应能力和执行力，能承担较强的工作压力；

　　6、有相关从业经历者优先考虑。

机构业务岗位职责2

　　职责描述:

　　1、开展资金合作机构(券商、银行、基金、私募机构、高净值客户等)资源拓展及维护;

　　2、支持及配合产品市场推广、销售、路演等工作;

　　3、沟通协调相关部门及分支机构,做好产品代销及产品发行工作。

　　任职要求:

　　1、金融、经济等专业全日制硕士及以上学历。

　　2、具备3年以上银行、券商、基金、信托、或第三方财富管理机构工作经验,具有丰富的客户资源;

　　3、具有对境内外二级市场产品运作特点及发展趋势有深刻理解,具备金融产品设计能力;

　　4、有丰富的产品路演经验,具有较强的'逻辑分析能力和语言表达能力;

　　5具有良好的沟通能力,工作积极并责任心强。

机构业务岗位职责3

　　1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

　　2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

　　3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的'协同与交叉销售相关工作协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

　　4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

　　5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

　　6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

机构业务岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、协助安排部门负责人的各种会务、外访,同时支持其他需要支持的bd的商务行程安排

　　2、协助组织部门各种活动,确保常规会议和其他活动顺利进行

　　3、协助部门内部的财务统计和费用报销,以确保报销费用真实及发放及时

　　4、内部沟通会议及其他部门统筹会议的管理安排,后续可主持并进行适当信息汇总

　　5、与其他部门的交流及需求整理

　　基本要求:

　　1、有良好的职业形象和气质,亲和力强,懂得基本的'商务接待礼仪;

　　2、熟练使用常用办公软件

　　3、良好的语言沟通表达能力,做事认真有责任心和团队合作精神;

　　4、本科及以上学历,金融及相关专业背景优先

机构业务岗位职责5

　　1、负责面向机构以及高端客户(公、私募、银行)的营销拓展工作,根据公司整体销售计划推进销售工作,达成既定目标;

　　2、负责项目融资、信托产品发行及托管等相关事宜;

　　3、负责机构以及高端客户的'日常服务和维护工作;

　　4、完成公司及上级主管交办的其它任务。

　　5、负责向投资者推荐上市公司调研、路演等工作;

机构业务岗位职责6

　　【岗位职责】

　　1.拓展城商行、农商行机构，进行财富管理类产品营销；

　　2.对集团各地分、子公司进行财富管理业务培训；

　　3.协助建立全国财富管理销售团队。

　　【任职资格】

　　1.金融相关学科本科及以上学历；

　　2.有银行从业经验，曾从事银行零售销售者优先。对各项财富管理产品熟悉，并熟悉银行内部管理机制；

　　3.有事业心，具备较强语言表达能力、良好的沟通协调技巧和团队合作意识。

　　4.有基金或证券从业资格证优先。

机构业务岗位职责7

　　职责描述:

　　1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

　　2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

　　3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

　　2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

　　3、具有优秀的`市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

　　4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

　　5、具备期货从业资格。

机构业务岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、协助私募机构参与交易所、银行间等债券市场的.询价、谈判、交易等工作；

　　2、协助私募机构完成一级半、二级市场债券的销售交易和撮合；

　　3、分析市场行情，及时反馈市场变化情况并提出投资建议；

　　4、建立稳定的客户资源，与交易对手方保持经常性联系，维护良好的同业关系。

机构业务岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、根据公司整体发展战略规划，制定、组织及推动实施公司机构部中、长期发展战略规划；

　　2、负责搭建并优化团队人员结构，激发团队的战斗力

　　3、完成公司下达的各项业务指标，对业务目标负责；

　　4，指导、监督完成公司制定的.销售计划，达成销售业绩；

　　5、负责机构客户开发与维护，并与银行、税务及其他机构保持良好关系；

　　6、负责机构部的人才招募、培养、考核和日常管理和激励，定期组织分享和培训，不断提高团队业务能力和综合素质。

　　任职要求：

　　1、年龄30—45岁，本科及以上学历，金融、经济、管理或市场营销等相关专业；

　　2、具有5年以上基金、证券、银行、投资咨询等相关金融行业销售管理工作经验，熟悉金融，财富管理行业，具有扎实的金融基础理论，投资理论知识；

　　3、目标导向型，较强的市场开拓能力；

　　5、沟通、协调、表达能力强，具有良好的职业道德、事业心和敬业精神，有充沛的精力，项目管理和团队管理能力强；

　　6、有银行、基金、证券、信托公司理财或私募投融资等团队管理经验、有一定机构客户积量和详细信息优先。

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