转型在即中国烧碱行业发展现状及趋势分析

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转型在即中国烧碱行业发展现状及趋势分析

一、概述

烧碱是一种重要的基础化工原料，传统消费领域主要为轻工、纺织和化工行业，这三大行业每年消费的烧碱量约占总量大部分，其次是医药、冶金、稀土金属、石油、电力、水处理及军工等行业。经过近几年的快速发展，我国已成为全球烧碱主要生产国（2017年烧碱产量达2086.7万吨），商品量略有剩余，每年出口30多万吨烧碱供应国际市场。

二、产量

2017年1-11月我国氢氧化钠（烧碱）产量年度累计为2,787万吨，同比下降1%。

图表36 2017-2017我氢氧化钠（烧碱）产量规模

数据来源：中投顾问产业研究中心

三、发展形势

展望2017年，中国烧碱行业形势依旧复杂：

从产能情况来看，2017年仍有新扩建装置计划投产。按照历年规律，每年实际投产的产能数量约为计划投产的五到六成，加之2017年仍将有一部分落后产能退出，因此预计2017年净新增产能将在150万～200万吨。近年来随着经济的快速发展和各地区投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下游-行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。

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由于中国烧碱市场整体呈现供大于求的局面，因此局部地区、特定时间的供需关系变化是影响价格走势的关键所在。在供应方面，装置的集中检修、新扩建装置的投产、碱氯平衡原因制约开工均是影响供应量变化的重要因素；需求方面，氧化铝、化纤、造纸等主要耗碱行业的开工和采购情况决定需求的数量，此外，出口外销的数量作为需求的一部分，也在一定程度上影响国内市场的行情。从2017年的供需情况分析，总量供大于求的情况将依旧存在，如何有效合理利用产能，合理安排产量将是维持市场供需关系动态平衡的关键。

碱氯平衡问题仍是影响氯碱行业整体发展的关键问题。近年来，由于烧碱行业迅速发展，相应氯的产出也呈现快速增长的态势。理论上，碱和氯的价格变化将呈现相反的走势，因此耗氯产品的走势将在很大程度上影响烧碱市场的变化，从局部市场的实际情况来看，碱氯平衡仍旧是影响烧碱市场价格的关键。

出口外销方面，中国烧碱每年出口的数量在200万吨以上，占产量的7%～8%，出口外销市场的形势对国内市场的走势变化也有一定影响。尤其在出口外销企业较为集中的东部沿海地区，出口数量以及价格的变化对国内市场有较为明显的影响，且影响要大于内地省份。在2017年也需要国内的氯碱企业更加重视国际市场，通过增加出口外销来缓解国内市场压力。

中国烧碱行业有一个较为显著的行业特征即生产地与消费地不重合，因此物流运输条件对市场价格的波动也起到较为关键的作用。近年来，随着西部地区烧碱行业的迅速发展，其在国内产量所占的比重逐年提升，但主要的消费仍要依靠华东、华南等区域，西部地区只能依靠加工固态碱的形式进行南方地区的销售。此外，北方的沿海地区企业也有一定数量的液碱通过船运的方式销往南方市场，船期、天气变化等方面因素对到货也有一定的影响，进而影响市场价格。

四、烧碱行业转型升级方向

（一）首先经过多年的发展之后需要对烧碱的产品结构进行有效的调整，由于现在烧碱的市场需求量逐渐增大，传统的生产量已经不能满足现在的市场需求，为了满足市场需要对产品进行加工和改良，争取研发和生产出比烧碱更加有效的产品。

（二）以发展型的经济模式代替之前增长型的经济发展模式，在保证生产量和生产产品的质量前提下，降低生产的成本，提升生产的效率是未来发展的主流，特别是烧碱对于周围的环境有一些污染和影响，使行业绿色环保将成为行业今后必须要走的道路，因为只有适应社会发展的企业才能生存下去。

（三）整合现有资源及时调整行业政策，推动烧碱的科技发展。一个好的行业离不开国家政策的扶持，只要在大环境有力的条件下进行发展才能事半功倍，特别是烧碱这种需要国家大力扶持的化工原料，需要有政策的约束和扶持。

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