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汽车行业调研报告
一、引言：
随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,人们的消费观念和消费需求也在不断发生着变化。汽车作为高档消费品越来越受到年轻一代和事业有成的人群的青睐.由于世界汽车的发展，汽车行业已成为世界一大经济支柱产业， 汽车行业的发展主导了世界工业的前行。
二、内容摘要
汽车， 一种具有划时代意义的产物。交通工具的快速发展加快了人们的生活节奏，极大限度的节约了人们在路途中的时间。然而汽车，又是众多交通工具中最普遍最实用的一种。它不像飞机那么昂贵，也不像自行车那样缓慢。这次，为了能够更进一步的了解汽车市场的现状，为奇瑞汽车做一次较为全面的市场调查，我们对衡阳市进行了一个初步的问卷调查及分析。汽车市场调研报告的核心是实事求是地反映和分析客观事实。调研报告主要包括两个部分：一是调查，我们决定采用问卷调查的方式，以回答问题的形式来得到想要的信息；二是研究，对调查的问卷进行研究分析，从中得出结论。
（一）调查目的
1、透彻了解消费者购买汽车的影响因素，知消费者心里所想，为东风悦达起亚公司推出针对性建议。
2、了解东风悦达起亚的宣传效果，在消费者心目中的整体印象，
调查汽车广告的最佳宣传方式。
3、了解东风悦达起亚的知名度。
4、根据广泛的调查，运用数据说明汽车市场关键因素，分析广告效果，提出建议。
（二）调查内容
1、目前衡阳市汽车市场构成比例情况，东风悦达起亚的市场占有率。
2、库尔勒市汽车消费群体的消费倾向，认知。
3、潜在汽车消费者的消费意识向导。
4、汽车广告的投放，印象。
（三）调查方法
2、本次调研主要采取广泛的问卷调查和深度访谈的调研方法，后期分析问卷，整理资料。
3、在手机中下载好东风悦达起亚广告，在适合的时机向被调查展示，并详细询问其感受。
4、由于本次的问卷问题较多，涉及方面较广，所以采取调查员一对一，面对面的调研方式，调研人员必须注重个人仪表，礼貌，态度。视情况对被调查进行深度访谈，并认真记录。
5、调查问卷参与人员：50人
三、市场调查报告正文
1、行业分析
进入21世纪，中国经济持续增长，老百姓的可支配收入逐年递
增，个人家庭消费质量提升，拥有一辆自己的汽车已经从空想变成了现实，特别是个人消费的兴起，使轿车的需求量迅速攀升。中国汽车行业自进入21世纪以来，出现了高速发展阶段，2011年汽车平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，成为全球第一。进入2012年，中国汽车产销市场总体保持平稳增长，汽车行业整体经济效益较好，各类车型增长幅度相差较大，在今年1-8月，全国汽车产销1247.03万辆和1247.47万辆，同比分别增长5.19%和4.10%。从这些数据可以看出，虽然中国经济发展的速度放缓，城市的道路交通经常出现拥堵情况，但随着汽车车型的不断更新，汽车价位逐步降低，中国汽车市场任然处于高速发展的阶段，汽车依然成为大众消费品，所以汽车市场并未出现饱和，发展前景依然可观。
2、消费者成购车的年龄
近年来，还针对着不同年龄的的购车情况调查。中国汽车市场发展迅猛，在过去的几年里，中国是唯一保持年增长率在20%以上的国家。调查发现，不同年龄段的购买者在购买意向和关注点方面存在差异，21岁——30岁的消费者成为主力军占49.3%；31岁——40岁的消费者所占数据为32.8%； 10.2%是41岁——50岁的消费者所占的比例。在购车的同时，
大多数的消费者都是以“安全”是最先考虑的因素。“油耗”占27.3%是第二重要因素，因为一路高涨的油价，使得“经济驾驶”成为热门话题，购买比较省油的汽车再加上维修保养，每月可以为消费者节省600元左右；“品牌”和“价格”这两大因素分别占13.5%、
11.2%；最后是“技术”这一因素只占6.4%。在这几个因素上，消费者都很注重这一方面
3、竞争对手分析
国内现有汽车生产厂商120多家，现有的国内汽车市场上拥有国内外大大小小的汽车品牌多达上百个,著名品牌接近40个。对于国内自主汽车品牌，除了奇瑞之外，还有吉利，长安，比亚迪，力帆，中华等等，在价格销售上都打起了低价格战。国外品牌以及合资品牌又具有资金雄厚，技术先进的强大优势，在中高档汽车销售市场中，占据大量的市场份额，并且从统计的数据以及访谈交流中可以看出，其在消费者心目中依然形成了的不错的形象和较高的地位。
竞争对手的状况（产品质量、价格、优点、缺点），主要例举了以下六个汽车品牌，比亚迪FO、长安都市彩虹、长安星光、帝豪EC7、奥拓、 比亚迪FO 长安都市彩虹 长安星光 帝豪EC7 奥拓 产品质量 品质优良 品质一般 品质一般 品质居中 品质一般 优点：造型时尚动感，外形可爱，价格便宜，空间和驾控感觉不错 价格低廉，空间尚可，维修保养简单方便 外观大气，视野好；内部空间大；养护费用低廉。 刹车性能好，省油 外观时尚，人性设计，火力十足 外形时尚，基本无噪音
不足 发动机噪声略大，挡位有些生涩，做工有待提高，配置太少了 操控性、动力性无亮点，车型老，安全性差 安全性、操控性相对较差；舒适性有待提高。 加速性能有待提高 空间小，噪
音大 空间小
随着汽车的普及，不仅一线城市出现了拥堵，一些二线城市也出现了拥堵，为了严格控制车辆的过快增长，加强对治堵的力度，国家发布今年1.6L以下乘用车购置税优惠政策取消，那么对今年车市影响几何？数据显示，五成的消费者认为“没有影响，且今年不会购车”，期待明年会有好的优惠政策；31.9%的消费者表示“没影响，本来原计划今年购车”，虽然国家取消了优惠政策，但调整后消费者只需多付2000元左右，毕竟2000元左右的价格浮动不会影响购车者的需求；“促使放弃购车”的消费者只占12.9%，考虑到1.6L和1.8L同品牌价格差异幅度不是很大的车型来说，消费者从1.6L升级到1.8L的可能性会增大，毕竟1.8L轿车在车辆性能方面要比1.6L车型高出不少；只有6.1%的消费者会“提前购车”。
4、无购车意愿的原因分析：
（1）车流量逐日增大，道路拥堵严重，多发道路交通事故，不安全。
（2）汽车投资大，消耗多，养护困难麻烦——车难养，养车难。
（3）事业单位配备汽车，价值道路拥堵，出行效率低，无以购车。
（4）从未想过拥有一辆自己的汽车，无意向购车。
（5）没有买车的经济实力，资金短缺。
（6）无购车需要，目前没有需要。
（7）道路拥堵，公交系统更加流畅，喜欢做公交，无意购车。
5、消费者对自主汽车问题反馈记录：。
（1）自主汽车性能不好，质量欠佳。
（2）自主品牌的汽车开的时间越长，问题越多，质量不过硬。 （3）性能不佳，安全系数不高。
基于以上原因，致使大量消费者选择选择了合资品牌或日系品牌汽车，部分消费者对欧系品牌持信任态度，加强质量，提升服务质量东风悦达起亚应该长期重视。
四、 可行性建议
1、根据品牌数据的分析，东风悦达起亚应该利用各种方法提升品牌知名度，建立良好的企业形象，让东风悦达起亚品牌成为名族知名品牌，让消费者从心底里认可奇瑞。
2、根据不同汽车消费者的需求，设计出低、中、高档次的汽车，坚持技术创新，跟上国际市场竞争步伐，在激烈的市场竞争中立于不败之地。奇瑞汽车在低价格汽车销售市场上已经建立了稳定的市场，以后则是更应该加强中高档，高档汽车的发展。
3、大部分消费者购买汽车是为了上班和家居旅行之用，所以，我们建议，汽车在设计时应该更加注重空间的大小，体现家的温馨感，满足上班族的方便快捷。
4、消费者在汽车颜色的选择上还是更加倾向沉稳庄重的黑色和典雅纯洁的白色。适当增加黑白两色汽车的生产量，对于个别消费者独特的颜色喜好，比如香槟色，则可以采取订制染漆的方法。
5、任何可能导致安全性能降低的措施都必须制止，保护好消费者的生命财产安全比卖出一辆车更有价值，更有利于企业长远的发展。
6、加强技术研发，不断加强动力系统，降低耗油量，提高设备配置，减轻消费者的购车成本以及未来投资成本，树立良好的安全、快捷、环保的汽车形象。
7、建立全面的售后服务系统和车辆保险方案，提升服务的质量，打消消费者的后顾之忧，让汽车卖到哪里，专业的维修站就建在哪里。
8、充分利用自身名族著名品牌的优势，强化对市场变化的感知能力，做好信息的交流，抓住机会，提升业绩。
9、汽车广告应该尽量以消费者关注的信息为广告主题，严禁广告的虚假信息，尽量做到实事求是，以诚相待。在广告的投放形式上，应该利用多渠道进行广告宣传，特别注意网络途径，对客户进行跟踪记录维护，给客户被重视的感觉，建立好口碑传播的基础。
10、在各地举行的车展上，应该有计划性的展示新车型，传达新信息，控制车模展示的尺度，别让车模强了车的风光，尽量与消费者互动，做到真真切切的实体感受，在消费者的心里形成良好的印象。
汽车行业调研报告
汽车行业是我国国民经济中的主导产业和支柱型产业之一，具有辐射面广、关联性高、牵动力强的特点，在我国工业总产值中占有相当大的比重，对于钢铁、零部件制造、金融、服务贸易等行业都有着强大的带动作用。我行应当对汽车行业保持高度关注，追踪行业发展趋势，积极进行相关产品的创新升级，不断拓展业务渠道，全方位打造汽车行业综合服务体系。
一、行业回暖，发展呈现新气象（一）行业发展增速反弹回升
自 2002 年开始，我国汽车行业进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，成为推动中国汽车发展的重要力量。之后受全球经济发展放缓、能源环保压力倍增、限购政策出台、购车优惠政策退市等不利因素影响，汽车行业销售形势严峻，并且行业存在产业集中度不高、自主品牌产品技术含量较低、出口产品结构不合理等一系列问
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题，汽车行业进入“微增长”时代。2015 年，我国汽车制造行业发展增速反弹回升，截至 2015 年末，国内汽车行业企业数量达到 12918 家，同比增长 22%，占全部工业比重的 6%。
从产销量上看，中国汽车工业协会的数据显示，2015 年国内汽车产量为 2211.68 万辆，同比增长 14.76%，其中乘用车 1808.52 万辆、商用车 403.16 万辆。汽车销量 2198.41 万辆，同比增长 13.87%，其中乘用车 1792.89 万辆、商用车 405.52 万辆。2015 年 1-6 月，国内汽车产量为 1178 万辆，同比增长 9.6%，其中乘用车产 970.51 万辆、商用车 207.49 万辆；汽车销量 1168.35 万辆，同比增长 8.36%，其中乘用车
963.38 万辆、商用车 204.97 万辆。
表 1 2015 年-2015 上半年国内汽车产销量（万辆、%）
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从进出口情况看，2015 年国内汽车整车及零部件进出口贸易总额累计 1584 亿美元，同比累计增长 4%，其中进口 840 亿美元，出口 744 亿美元；2015 年 1-6 月，汽车整车及零部件进出口贸易总额累计 879 亿美元，同比累计增长 22%，其中进口 488 亿美元，出口 391 亿美元。
表 2 2015-2015 年上半年国内汽车进出口额（亿美元、%）
（二）行业发展呈现新气象
1.重组兼并逐步深入，行业总体集中度有所提高。上汽、一汽、东风等大集团优势较为明显，其整体市场份额进一步提高。在国家《汽车产业调整和振兴规划》以及后续出台的相关政策中，加大兼并重组力度作为“十二五”期间我国汽车工业
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发展重点方向之一，未来整合进程将进一步加速，产能有进一步集中的趋势，大汽车集团的并购重组动向值得重点关注。
2.行业产能扩张抬头，过剩隐患依然存在。近年来主要跨国车企加速在华布局，国内厂商也竞相扩大产能，预计 2015 年前后，国内主流车企总产能将超过 3500 万辆。当前整体良好的销售形势使得汽车行业产能利用率相对较高，但随着市场步入稳定增长阶段，未来 2 至 3 年依然存在产能过剩隐患。特别是在当前市场趋势下，高端品牌汽车需求逐步上升，自主品牌汽车竞争力本身趋于下降，进一步导致产能过剩。
3.新能源汽车产销呈现爆发式增长。今年 1-9 月新能源汽车生产 38522 辆，销售 38163 辆，比上年同期分别增长
2.9 倍和 2.8 倍。三季度产销量同比增长 3.9 倍和 3.8 倍。9 月份纯电动车销售 4200 辆，同比增长 4 倍；插电式混合动力车销售 2071 辆，同比增长 22 倍。价格补贴、减免购置税、上牌便利等扶持性政策的出台直接推动了新能源汽车市场需求，目前，多数新能源汽车处于订单销售状态，车企都
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在加大生产，以满足市场需求。在此带动下，动力电池等新能源汽车产业链上的相关产业，都有望从新能源汽车的销售热潮中受益。
二、政策频出引导行业发展
汽车行业受国家政策和经济形势影响较大，经济下行及消费市场不景气等因素对汽车销量会产生较大抑制。但汽车行业往往也是国家经济调整中率先复苏的行业，国家的相关鼓励政策对汽车产业的刺激与拉动效果有重大影响。近年来，国家针对汽车行业出台一系列政策法规，行业外部政策基本走势由重在刺激消费、扩大内需转为在稳定消费的同时，引导节能和新能源汽车市场培育。
2015 年以来，国家陆续推出了一系列针对汽车行业发展的政策，汽车供应链上的企业正面临着新的机遇与挑战。例如，国家提高了对于汽车排放标准的要求，污染物排放需要满足国五排放标准，这对汽车厂商在燃油经济性方面提出了更高的要求，使技术薄弱、能耗较高的中小车企面临淘汰危险；又如，
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汽车限购范围进一步扩大，北京、广州、天津等多个城市出台的“限购令”已经对当地汽车经销市场产生了巨大冲击。
表 3 2015 年至 2015 年汽车行业发展新政策
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三、我行汽车金融业务存在改进空间
我行虽具备较为优质的客户资源和渠道，但在汽车供应链业务拓展、客户维护等方面与同业相比，仍存在一定的改进空间，主要包括：
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（一）操作流程比较复杂
与我行开展汽车供应链业务的多是全国性的大型汽车制造或销售企业，其销售渠道遍布全国，我行在业务操作过程中往往面临异地授信情况。按照现行管理制度，授信手续必须由客户亲自将相关申请资料交到银行，审核通过后方能办理。异地客户大多出于成本费用考虑而不愿每次亲自到场，我行人员到场收集也不现实，因此很多异地客户业务无法开展。
（二）授信审批较为严格
我行对汽车经销商授信审批手续较为严格，即使在供应链项下的授信业务也基本只考虑经销商本身资质，并未结合主机厂商信用增级措施进行统一评审，授信审批通过的难度较大，迫使营销人员将主要精力投入大客户营销，却缺乏动力去拓展经销商客户。
（三）定价主导能力较弱
我行开展汽车行业业务大部分采用经销商买方付息贴现形式，目前的贴现利率采用在 SHIBOR 基准上加点的定价模式。
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在 SHIBOR 变动剧烈或资金规模紧张时贴现率变化幅度大且频率高，不利于经销商框定资金成本，进而限制了采购计划。同业他行会综合考虑大型客户业务规模等因素，与客户约定相对固定的价格，且在一定期间内保持不变，有利于客户制定采购计划，因此客户对其依赖程度更高。
（四）营销人员相对匮乏
我行经营部门通常将有限的客户经理资源放在大客户营销上，忽略了对汽车经销商客户的重视。而贷后管理制度要求对异地经销商进行每 3 个月一次的实地察访，也使营销人员捉襟见肘，无法积极推动汽车供应链业务的开展。此外，支行开展供应链下游终端客户营销时，缺乏个人汽车贷款和零售贷款专业人员，使得我行无法与主机厂客户开展更深入的合作。
四、我行汽车金融业务开展建议
面对未来汽车行业持续稳定的发展态势，建议我行从客户选择、业务模式、产品服务、流程优化、风险防控等多角度入手，全方位打造汽车行业综合服务体系。
（一） 审慎选择目标客户，支持新能源汽车企业。随着国家大力推进汽车产业兼并重组，行业整合进程不断加快，行业内龙头企业将借此机遇向规模化、集团化方向发展。建议我行重点支持一汽、上汽、东风、长安、北汽和广汽等六大汽车集团，积极参与六大汽车集团主导的产业升级和兼并重组等项目。择优进入汽车经销商行业，重点选择大型经销商集团或中高端知名品牌且销量占有率排名较高品牌的经销商作为授信主体。此外，新能源汽车的研发和生产，是我国汽车行业未来 5 年的发展重点，国家也会在政策上有所倾斜，建议我行重点关注具有新能源汽车战略规划的车企，尤其是在生产方面具有技术优势的车企，跟踪新能源汽车行业的政策变动及实施进展，敏锐发觉政策利好，抓住发展先机。
（二） 积极创新业务产品，不断丰富服务手段。借助电子票据系统、电子蕴通供应链等信息技术，提供优质、高效、便捷服务，提高我行在汽车行业的竞争力。充分发挥蕴通账户产品优势，灵活运用资金监管系统和贴现价格，实现经销商采
购资金的体内循环，通过提高贷方发生额稳定存款来源。将客户信用监控与汽车售后服务结合起来，探索与经销商、4S 店联合完善汽车售后服务，积极开发信用卡分期+汽车租赁业务、信用卡分期+担保抵押、二手车置换贷款等业务模式，做大个人汽车消费信贷。
（三） 切实优化业务流程，努力提高审批效率。我行可参考一些中小银行在流程上较为灵活的方式开展业务，如采用客户资料的视频签约、视频审批，或是资料提交、实地监管的第三方外包等方式。借鉴同业在授信审批上前后台分开、审批权限分割的方法，不断提高汽车行业授信审批效率。如中信银行设立了专门的汽车金融审批中心，给予一定审批权限和审批容错率，为资质较好的客户开辟绿色通道，在审批流程和效率上给予优先支持。
（四） 不断增强定价主导力，加大营销人员配置。他行通过对比客户的整体贡献度采取统一核算、区别对待的政策，专门从总、分行资源中给予独立的头寸、额度或者价格政策，
对整体贡献度大的重点客户，采用专项额度专项支持，而不计较单独时点的得失。在对大客户的考核上，只要实现整体盈利且保持一定规模，同业则可以给予单独的政策支持。他行在人员配制上予以较大投入，如平安银行不仅在网点配备了专门的汽车金融营销人员，还在总、分行层面组织了专业团队，就客户提出的具体需求进行重点支持，减少了因人员不足造成的客户营销力度不够。建议我行吸取他行业务开展模式中的良好经验，以提高行业客户综合贡献度为核心，增强定价灵活性，适当加大汽车金融服务人员配置，为客户提供优质服务。
（五） 密切关注政策变化，严格防控行业风险。商业银行在我国汽车金融服务体系中处于主导地位，具有较大的优势，但仍面临着政策风险、市场风险、操作风险、道德风险等风险挑战。在政策风险方面，我国汽车市场受政策影响相当明显，具体到各个城市，由于国内经济发展和城市建设非常不平衡，因此各地方的政策规定和行政管理有很大不同，对汽车市场的影响巨大。因此我行要密切跟踪各地区汽车行业政策动向，防
范政策风险。同时高度关注产业集中度提升进程中的产能结构性过剩风险，审慎介入并购业务。此外，对于个人汽车消费贷业务，应严格审核客户身份的真实性及信用记录状况，避免冒充他人贷款和贷款违约等情况的发生。
未来我行应充分利用在资金和信贷审核方面的经验，密切关注政策变化，充分了解市场前景，审时度势调整经营策略和管理手段。努力拓展与优质汽车企业的业务合作，积极提高综合收益，不断创新业务产品、优化审批流程、加大人员配置，严格防控行业风险，全面提升对汽车产业供应链各细分行业的金融服务能力。
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