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销售内勤服务管理制度
一、日常管理
1、考勤制度
内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具体时间调整按人事部规定执行。
2、会议制度
每周五上午8:00召开销售会议，所有内勤及相关部门人员务必准时参，如有特殊情况必须提前请假，迟到或未到者罚款50元。
3、电话管理
工作期间各部门固定电话必须有人接听，内勤人员如有事外出或休假，可将固话绑定到个人手机。绑定方法：*57*手机号#；解除方法：#57#。
内勤人员手机须随身携带，不得关机、停机。如发现电话联络不上或故意不接电话者，罚款50元。
4、请假制度
销售内勤每月带薪休假四天，休假时间为每周六或周日，可根据工作情况自行安排。
如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签
字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。
5、部门卫生
销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的每次罚部门内勤人员50元。
二、工作流程
1、接单
销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。
内勤人员接单后必须当天与业务员、客户以及车间之间进行核单。
如果发生丢单漏单现象，或不按上述规定执行的，经核实后对内勤人员罚款50元。
2、 核单
核单内容：客户名称、项目名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、合同、收货地址、收货人、联系方式、订单归属、发货日期等。
核单对象：业务员，客户，车间。
核单时间：内勤人员接单后必须当天与业务员，客户以及车间之间进行核单。
如因不核单或核单错误造成生产或销售损失的，罚款50元
并视情节轻重给予相应处理。
3、 下单
内勤人员必须保证当天的订单核实后当天对车间下单并落实生产。如有无故拖延或者忘记下单的罚款50元
4、 跟单（生产情况）
根据客户需求确定发货日期，并以此督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。
5、 发货
在有现货或者货物按照约定的日期生产出库后，及时到财务打单发货并将发货单送交物流部登记造册。
三、档案管理
1、 人员档案
销售内勤必须做好本部门所有销售人员的档案管理工作。具体包括：人事档案、考核记录、入职离职手续、工资明细等。
2、 资质合同
资质：各部门所需资质到售后服务部统一领取，根据需要发放到业务员手中。资质包括：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、检验报告、授权委托书、银行开户证明等。
合同：各部门所需合同到售后服务部统一领取，统一编号，统一发放，统一保管，督促业务员所签合同回传，负责收缴合同原件及空白合同。
3、 订单管理
销售内勤每月必须对部门完成单进行归纳整理、分类、统计并存档。
订单分类以车长为准，车组业绩和各区域业绩按订单统计量为准。
销售内勤必须每月3号做好上月订单统计工作。统计内容包括：车组业绩、个人业绩、区域业绩、部门总业绩。并上交营销总监和总经理。
每月3号把上月发货订单的详细信息整理后交总经理备案。逾期不交的罚款50元。
4、 工资提成
每月10号将本部门上月所有人员的工资及提成明细上交财务审核。逾期不交的罚款50元。
5、 公司文件
公司下发的文件应及时学习、整理归档并传达到各区域各车组。
6、 车辆信息
销售内勤负责本部门各销售人员驾驶证信息及车辆信息（以出车单为准）的整理与归档。每月与售后核对出车单。
出车单的内容包括：行车公里数、随车物品及车辆手续、每台车油量（以油箱加满为准）。具体参照《销售人员管理制度》中〈车辆管理〉条款执行。
四、 账目报表
1、 部门考勤
销售内勤必须协助部门经理做好本部门的考勤记录、落实好罚款情况并以此作为制定工资的依据。
2、 日常报表
每日下午下班之前向部门经理、销售总监、总经理提交日常报表。内容包括：当日订单明细及数量、当日发货量、本月订单量、本月发货量、未发货总量、当日回款、总应收款项。不按时提交每次罚款50元。
3、 回款状况
回款：做好客户打款情况的跟踪与统计，对超出约定时间未打款的客户，及时通知相关业务员进行催款。并对回款信息进行及时整理。
欠款：明确各项欠款的原因并及时通知相关业务员进行催款，欠款时间过长的按公司清欠制度执行。
五、薪资标准
1、销售内勤的工资标准，以底薪+提成+奖金模式计算。
2、具体构成方式如下。
底薪标准：2200元/月（含全勤奖200元）。
提成标准： 按部门月销售面积计算（0.1元/㎡）。
奖金标准：部门月销量≥350万，奖金1000元，部门月销量在此基础上每增加50万奖励500元。
六、 保密制度
1、销售内勤入职后必须与公司签订保密协议。
2、销售内勤在职期间必须严格履行保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。
3、无论在职或离职期间，对于违反保密协议的内勤人员，公司将追究其相关法律责任。
七、 离职辞退
1、销售内勤离职必须提前一个月向公司提交离职报告，经公司批准并与接替人员办理完交接手续后方可离开，否则扣除所有工资提成。
2、对于给公司造成重大损失或无法胜任本职工作的内勤人员，公司将根据人事制度予以辞退。
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二〇一二年十一月二十九日 建筑圆模板销售部
销售内勤管理制度
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、 销售助理工作职责
1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、 按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接；
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
销售内勤管理制度
一、目的
确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。
二、工作内容
1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。
2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。
3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。
4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。
三、与市场人员的要求
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。
2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
3、对销售人员的资料进行全面整理。
4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。
5、寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。
6、客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）
7、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
8、对客户反馈的意见进行及时传递、处理
9、建立客户档案，并定期进行回访。
10、对购销合同的存档登记，并建立好编号。
11、发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
12、开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。
13、对所发货物，样品、资质等注意定时查件。
14、开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。
四、销售部内部管理
1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。
2、快递收发统计工作。
3、公司对外业务的交流。
4、发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。
5、开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。
五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款）
1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。
2、未及时更新销售价格。
3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。
4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。
5、开票未核实账务导致多开现象。
6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。
7、对于客户投诉和建议未及时上报的。
6、其他
1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。
2、本制度自2016年3月1日执行。
业务员待遇管理（试行）
一、目的
公司体现公正 公平的原则 为了公司的加强管理 激励员工的工作 制定员工薪酬管理制度；业务人员薪酬由底薪,提成两部分组成
二、业务员薪酬构成
1、业务员薪酬由基本工资 奖励提成和公司统一福利机构
2.实际月薪=基本工资+回款后奖励提成
三、基本工资标准
业务员实习期内《1-3月》基本工资为2000元/月 转为正式职工后享受公司各项福利待遇 基本工资为2500元/月
四、提成结算标准
1、实习生底薪2000注：《不少于15万业绩目标基础内》按下列提成方案执行；转正后员工底薪2500 注：《不少于20万业绩目标基础内》按下列提成方案执行
2、提成方式
毛利15%以下不享受提成
毛利15%-20%享受1%提成
毛利20%-25%享受2%提成
毛利25%-30%享受3%提成
毛利30%以上享受5%提成
2、现金客户按公司现金销售价格享受0.5%提成，并确保现金交易。
3、严格执行公司签订合同进行催款确保公司资金回笼率，按规定合同回款享受正常提成，回款每超期一个月按银行利息扣除。
五、工资发放标准
在签订合同期限内，若当归客户回款业务员根据客户回款金额和销售提成方案，进行计算提出申请，经签字审核后由财务部按每月15号进行发放，
六、费用报销
根据财务报销制度执行。
七、业务员职责
1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;
3. 办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单
位妥善解决。
6. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
9.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;
10.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;
11.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 完成营销部长临时交办的其他任务。
12、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
13、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
14、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
15、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
16. 所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。
17. 所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。
18. 销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。
19. 销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。
20. 销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。
21. 销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。
22. 销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。
23. 销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。
24. 销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。
25. 销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。
26. 如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。
27. 销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。
八、其他
1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。
2、本制度自2016年3月1日执行。
销售部内勤管理制度
一、总则：
1、销售内勤须具备的条件
1.1 人品高尚，具有较高的素质；
1.2 对工作认真负责，一丝不苟；
1.3 有一定社会阅历,热情周到,不卑不亢；
1.4 公正无私,做事情不以个人感情用事；
1.5 对公司的产成品有一定了解；
1.6 有一定文案水平，可以独立处理一些合同、文件，能草拟常用文稿；
1.7 懂得一定《合同法》、统计、财务知识；
1.8 能熟练操作电脑常用办公软件。
二、工作细则：
1、与市场销售人员的联系
1.1 负责销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达；
1.2 对市场销售人员反馈的信息及时整理总结，上报销售经理；
1.3 协助销售人员完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作；
1.4 销售人员所需资料的整理、整合、存档；
1.5 每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报销售经理；
1.6 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售资料）的准备；
1.7 定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
2、对寄件、发货、开票、客户的管理
2.1 对寄出材料、样品的登记、查收、核实工作；
2.2 客户材料(证照、证书、开票信息)的核实登记、归档；
2.3 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；
2.4 对客户反馈的意见按轻重缓急及时传递和汇报；
2.5 建立客户档案，并提醒、督促回访；
2.6 购销合同的制定、存档、登记
按销售人员与客户达成的意向对合同进行起草、制定；对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同档案》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表；
2.7 负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单；
2.8 发货
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货数量、金额；发货时确认产品质量；确认发货方式的选择，发货时限的选择，货物的跟踪、以及合同上货量的多少，并及时汇报销售经理；
2.9 开票
开发票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符；
3、销售部内部管理
3.1 对日常材料的复印、盖章等的工作；
3.2 协助销售人员进行资金整合、回笼等工作；
3.3 负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；
3.4 负责销售统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，上报销售经理；
3.5 公司对外业务的交流
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；负责客户业务往来和登记管理，负责客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；
4、对外招商
4.1 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布；
4.2 负责招商信息的处理、回馈、联系；
4.3 负责潜在客户及意向客户的电话接访、并及时汇报销售经理；
4.4 对公司必联采购网、卓创资讯网、阿里巴巴网等行业网站的查看，网络信息的管理和维护。
三、办公室内务
1、负责办公室日常卫生的清扫工作；
2、负责来访客户的接待工作；
3、负责办公、劳保用品的领取、发放工作；
4、负责本部门人员的考勤汇总工作；
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山东百盛生物科技有限公司销售公司 2011年6月17日 5、完成本部门的行政事务性工作，为本部门人员提供后勤服务。
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