- 相关推荐
客服人员出差管理办法
一、目的：
1、加快费用报销进度。
2、方便统计管理，合理控制费用。
二、适用范围
适用于客户服务部相关管理人员及所有客服中心工作人员；
三、职责
1、分公司客服中心主管：负责对所在区域客服人员的费用审核的初审，负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量；对费用报销出现的异常问题及时提出报警；
2、分公司总经理：负责对所在区域客服人员的费用审核（包含客服主管）的复审；
3、费用审核专员：负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量，对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理；
4、客户服务部经理：负责客服部成本费用的管控以及售后费用报销的合理性；
5、报销人：负责真实地将报销相关材料 按照公司标准粘贴；
6、国内销售公司副总经理：单张报销单超过2000元审核权。
四、报销流程
1、报销附带凭证和相关规定：
1） 出差审批单：每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表，必须要有相关负责人（客服主管）审批签字，上面填写清楚每半个月出差概况；
2） 工作单（即安装单、维修单、巡检单）；
3） 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心，每月最高限额，超出部分费用自理。（以和各分公司邮件确认金额为准，如有特殊情况费用超出需向领导 申请审批）
2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定：
说明：1）总部为各客服中心每月办理两次报销；
2）办事处每个月寄2次报销到总部，每次提前或按照上述日期寄出报销；
3）每月报销时，把当日之前的所有费用整理粘贴好；
4）期间遇节假日依次顺延。
5）报销周期不能超过一个月，如果超期则不予报销。
3、报销审核流程
1）客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好，将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管；
2）客服中心主管收到费用单据后，进行审核，同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好，一并交给分公司总经理审核；如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部，每次寄出费用报销之前，登记整理好费用明细和汇总表，每月报销时发送至总部审核专员邮箱；（备注：各中心主管每月发送费用明细时，需将每月非客服产生费用单独列出明细表，并详细备注具体费用）
3）客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核，如无误则转交客服部经理审核；（要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕）
4）客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核；
5）财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。（注：财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账，故不收任何费用报销单据；）
注明：每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细，并排序列好费用单编号（同一个人的费用单编号要求为连号），以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总，或是报销单填写不清楚的总部将不予受理。
费用审核流程图如下：
4、考核规定
1）对报销票据中出现多票情况，则按照报销单上金额进行报销；
2）对报销虚假（例如报销没有产生的费用），一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理,报销人当月度考核直接评C；
3）对于客服中心超出规定日期提报费用的，不予报销；（节假日等特殊情况除外）
4）对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据，及少票、无效票、假发票等，视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。
5）对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用，予以逾期每天/分公司20元罚款处理；（节假日、临时性工作延误等特殊情况除外）
注意如下变更：
1、各分公司必须依据报销时间表；
2、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字；
3、再次强调报销规定，报销将严格执行财务部报销要求。
员工出差管理办法
第一条为加强出差工作的有效管理，特制订本制度。
第二条出差人员准许条件：
1.已办理入职手续。
2.已签订目标责任书。
第三条出差费用借支管理办法：
1.根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报经主管领导核准。
2.出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：
第四条出差费用管理办法：
1.出差借支费用范围：食宿费、通讯费、交通费、传真复印等杂费。
2.差旅费标准：大区经理120元/天，省区经理60~80（依南北地区差异而不同）元/天，区域经理50元/天，含伙食、住宿、市内交通费等。中午十二点以后出差及中午十二点以前返回公司者，费用减半。
3.通讯费标准：部门经理通讯费300元/月，省区经理200元/月；区域经理100元/月。
4.费用报销程管理办法：
1）出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在三日内和财务核对销售账目、填写出差总结报告表、填写费用报销单并粘贴票据，报经领导核准后结清借款。
2）报账程序：
5.员工出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，并视情节酌予惩处。住宿费原则上要求出具正规发票。交通费的发生与出差计划对应，要求电脑打印车、船票。特殊情况无正规发票的住宿费及电脑打印车票的交通费不能超过每月报销费用的20%。无电脑打印车票的按以往相同起始点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
6.要求住宿发票和电脑打印车票日期上衔接一致。如不能衔接，取消相应天数日补及交通费用，并按缺勤处理。原则上在同一地点不能超过三天，如有特殊原因，报经主管部经理同意方可。
7.出差人员出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车者应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），确因工作需要坐卧铺的，需部门经理事前同意，才可报销。因急要公务需搭乘飞机者，应事先报准并机票报支。搭乘公司交通工具者，不得报支交通费。
8.通讯费用在核定标准内凭通讯公司出具的当月话费发票报销，超额自理。
9.其他杂费凭费用票据，经主管领导及总经理核准后报销。
第五条出差期间的考勤管理办法：
1.通讯保障
<1>全体业务人员均需自备手机，不得随意更换卡号（建议使用移动号）。若有特殊情况，必须更换者，应用时报公司，并在换号后第一时间内向公司报告新卡号。
<2>全体营销人员必须全天24小时开机。任何时间不得自主关机。
<3>欠费停机时间不得超过6小时。
<4>有下列情形之一者将给予罚款处理：
a、关机时间超过4小时，按50元/次×第几次处罚。如第一次罚款50元，第二次100元，第三次150元，依此类推。
b、欠费停机超过6小时或无法接通（不在服务区）超过6小时，按照上一条处罚，视为关机一次。
c、以上罚款如有发生，即从当月工资中扣除。
2.考勤
<1>出勤天数营销人员在销售季节每月出勤24天。其中市场出勤20天，公司出勤4天。
<2>调休与请假营销人员根据市场情况可在每月的5号至月底间调休每月调休5天。调休时必须履行调休手续，报营销部经理批准后方可调休。调休时必须全天24小时开机，如公司有事要求，应立即结束调休。调休时间不累加，当年调休不顺延、不累加、不补贴。因特殊情况需集中调休者，每次调休时间不能超过10天。请假需经主管领导同意后，报总经理批准。凡不履行调休、请假手续擅自离岗或返回市场不消假者视同缺勤。全年请假时间累计不得超过10天。
<3>考勤办法
a、在公司时，按公司考勤制度进行考情统计。营销人员出差到市场后，应立即用当地固定电话向公司报到。营销人员每到一地住宿，应在当天公司上班时向销售内勤报到，用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）。
b、出差工作期间，公司将对营销人员不定期电话抽查出勤情况。每次抽查时，营销人员应用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）。
c、结合回访客户，抽查营销人员出勤情况。
<4>对考勤结果的处理：
A、每到一地，不报到、不用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）或电话区号和所报地点不符的取消相应天数的日补。如果报到地与销售人员报销费用的地点、时间不符，则亦取消相应天数的日补并处以相同金额的2~5倍罚款。
B、电话抽查时：
a、4小时内回电，且是分管区域的记出勤；4小时内回电，不是分管区域的，有调休、请假手续的记调休、请假。无手续的记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的3~5倍罚款。
b、4～6小时回电话，回电号码是分管区域的记迟到。不是分管区域的有请假、调休手续的记请假、调休；无手续记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的4～5倍罚款。2次迟到视为缺勤1天，取消相应日补。
c、6小时后回电话，回电号码是分管区域的记缺勤，取消相应日补。不是分管区域的，有请假、调休手续的记请假、调休；无手续记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的5～7倍罚款。
d、6小时后亦不回电话者，记缺勤。取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的7～10倍罚款。3次缺勤，解除劳动合同。
第六条本制度经公司总经理审核及全员培训后实行，未尽之处经补充完善后亦同。公司对本制度有最终解释权。
【客服人员出差管理办法】相关文章：
出差人员报销管理办法05-18
员工出差管理办法05-12
出差报销管理办法05-18
出差补助管理办法05-06
2016出差补助管理办法05-06
销售人员出差总结05-10
出差人员制度05-12
出差人员报告05-18
销售人员出差补助05-06
公司人员出差补助05-06