档案专员绩效考核指标

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

客户档案的整理情况

季度

资料准确完整

主要指客户认证、评级等资料、客户档案的完整及保密情况

20%

档案资料完整     100分

累计缺少1-2项   90分

缺少3-4项   80分

缺少5项     0分

市场拓展督导抽查，并收集业务人员意见

保证客户资料完整，给业务人员提供良好的资源服务

资料保密

20%

投诉次数=0     100分

投诉次数<>0      0分

客户管理相关手续办理及时性

季度

客户事务处理及时

按照客户管理规定的时间要求，及时处理问题

40%

准时完成        100分

累计延误

1个工作日    90分

2个工作日    80分

2个工作日以上  0分

（特殊情况报上级批准，最小单位0.5工作日）

工作交接记录

保证为客户提供及时的优质服务

推广宣传品配发合理情况

季度

配发及时，合理

软指标

20%

见软指标评分表

销售代表

保证推广类产品的及时合理发放