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理财服务协议书
在现在的社会生活中，协议使用的频率越来越高，签订协议后则有法可依，有据可寻。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的理财服务协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
理财服务协议书1
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司电话：_________
传真：_________经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。
3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4．可登录公司网站www._________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的'咨询与服务（请输入密码进入）。
5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。
8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_________网予以回复。
4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
6．乙方有义务为甲方保守机密。
7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。甲方（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
理财服务协议书2
甲方：_________
身份证号：_________
联系电话：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
代理人：_________
身份证号：_________
甲、乙双方通过友好协商，就甲方自愿需要乙方帮助指导其进行股票买卖事项达成以下条款，共同遵守：
一、甲方需要乙方指导理财服务的股票帐户，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的资金，现甲方投入_________元；
二、乙方指导甲方购买的.股票数量每次将不超过_________只。乙方收取服务费在甲方每次买卖完成后的_________个交易日内按次进行结算，甲方将服务费存入乙方指定银行帐号。如果出现投资亏损，甲方可以抵扣应付乙方的理财服务费。如果甲方不按时付费，乙方将停止向甲方提供理财指导服务至收到服务费。 股票是波动的，乙方指导甲方在每次波峰卖出股票而在波谷买入股票。乙方通过手机短信、传真或电话方式通知甲方买入或卖出股票。乙方按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________％的服务费。如果甲方在乙方指定的证券营业部开户，乙则按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________％的服务费。
三、为保证各方的利益，乙方要求甲方出具书面的承诺书，保证甲方需向乙方付费。或者甲方按投资额_________％先行预付；
四、本协议双方签字后生效，有效期暂定一年。本协议一式三份，甲方、乙方及甲方开户的营业部各执一份。如需修改补充，双方共同协商处理。
甲方（签字）：_________
乙方（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
理财服务协议书3
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司电话：_________
传真：_________
经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的`最新价格等）。
3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4．可登录公司网站http://www。_________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。
5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。
8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_________网予以回复。
4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
6．乙方有义务为甲方保守机密。
7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。
甲方（签字）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
理财服务协议书4
编号：_________甲方：_________ 身份证号：_________ 联系电话：_________
乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 代理人：_________ 身份证号：_________
甲、乙双方通过友好协商，就甲方自愿需要乙方帮助指导其进行股票买卖事项达成以下条款，共同遵守：
一、甲方需要乙方指导理财服务的股票帐户，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的资金，现甲方投入_________元；
二、乙方指导甲方购买的股票数量每次将不超过_________只。乙方收取服务费在甲方每次买卖完成后的_________个交易日内按次进行结算，甲方将服务费存入乙方指定银行帐号。如果出现投资亏损，甲方可以抵扣应付乙方的理财服务费。如果甲方不按时付费，乙方将停止向甲方提供理财指导服务至收到服务费。 股票是波动的，乙方指导甲方在每次波峰卖出股票而在波谷买入股票。乙方通过手机短信、传真或电话方式通知甲方买入或卖出股票。乙方按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________％的服务费。如果甲方在乙方指定的'证券营业部开户，乙则按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________％的服务费。
三、为保证各方的利益，乙方要求甲方出具书面的承诺书，保证甲方需向乙方付费。或者甲方按投资额_________％先行预付；四、本协议双方签字后生效，有效期暂定一年。本协议一式三份，甲方、乙方及甲方开户的营业部各执一份。如需修改补充，双方共同协商处理。
甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
理财服务协议书5
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司电话：_________
传真：_________
经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方____市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的.价格等）。
3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4．可登录公司网站：。_________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。
5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第________年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
7．赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。
8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_________网予以回复。
4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
6．乙方有义务为甲方保守机密。
7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：
________年____月____日
________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
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