采购谈判的方法与技巧

时间:2022-11-25 18:10:18 谈判 我要投稿
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关于采购谈判的方法与技巧汇总

  篇一:采购谈判的技巧与方法

  采购谈判的技巧与方法

  主办:上海普瑞思管理咨询有限公司 时间:20XX年06月17-18日

  课程价格:2980元/人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程地点:上海

  培训目标:

  以实战案例为背景,对采购谈判前、谈判中的要点进行分析,让学员基本掌握与供应商在合作前、合作中的谈判策略、方法与技巧;了解采购谈判与基于供应链成本控制为目标的谈判者使命,为未来供应链管理环境下的商务合作创造充分的条件。

  课程对象: 采购管理、法务人员、销售人员、供应链管理者 课程大纲:

  第一讲 基于共赢的采购谈判概述 什么是谈判?

  采购谈判的三种场景 供应链合作关系的目标

  从企业战略合作看共赢的采购谈判

  第二讲 采购谈判的准备

  一个高明的谈判者,即使在自己占尽优势的情况下,也会给对手留下一点利益,把它作为对未来的投资。 商务谈判风格 成功谈判的阻碍 谈判的步骤

  采购谈判二步法将影响你的谈判地位 谈判规划

  分清”红脸”与”白脸” 案例

  一.谈判准备阶段 如何进行谈判方案设计

  知己知彼:了解面对的风险,了解手中的筹码 谈判者的地位分析与应对策略

  什么是谈判的整合性方法与分配性方法 何谓谈判的双赢

  控制你的情绪,谈判态度决定谈判深度 谈判前的8项谋略 二.开始的求同阶段 附和你,我要我要的! 三.询价阶段

  以质量为前提,以价格为中心的询价 供应商定价方法与策略有哪些? 询价技巧

  采购成本控制的重要一步

  为什么说采购管理学的一大谎言是“供应商成本分

  析”?

  成本分析与了解供方商品价格成本组成的正确途径 供应商报价单的有效价值是什么? 我们与供方谈什么? 案例

  第三讲 采购谈判过程技巧 一.如何谈价格

  以成本为中心,以价格为导向的议价 讨价的策略 还价的策略

  如何应对供应商一再提出涨价?遇到供应商强行涨价怎么办? 案例分析

  二.如何谈交货期

  三.如何利用上级的权限进行议价 案例分析

  四.谈判中的技巧应用

  五. 谈判中如何掩饰自己的真实意图 倾听的艺术 发问的艺术 答复的秘诀 说服对方的要领

  --不要期望在谈判中说服对方! 六.供应商的雕虫小技我清楚 ·供应商常用伎俩的应对策略 七.谈判中出现僵持怎么办

  八.如何掌握卖方真实的销售心理 九.注重买卖双方的优劣势进行谈判 十.与供应商讨价还价的22种方法 案例

  第四讲 谈判与签约

  一.进入签约阶段的谈判 二.合同谈判

  合同谈判的四大要素 合同谈判应遵循的原则

  三.买卖合同履行中的风险与防范 买卖合同签定应注意的问题

  质量出了问题找供应商谈什么? 履约中的跟单催货找谁谈?

  四.以供应链成本控制为目标的谈判 双赢、多赢的意义与误区

  合作关系改善,谈判的另外形式 —-商务性会议与个别沟通 案例

  讲师简介:Jack Zhu 朱老师

  资深物流、采购与供应链管理专家,中国国际教育产业投资集团签约讲师、中国职业经理人CCMC培训与英国皇家物流国际认证ILT授证签约讲师、具有近二十年的著名日资、美资、德资跨国公司中国区及亚太地区供应链管理经验,先后担任采购工程师、采购经理、物流经理等职务。 朱先生熟悉国外数种不同类型的企业物流管理模式,并对中国市场及国内企业的物流及供应链有着切身体会和深刻的研究,在此基础上,成功整理并开发出适合中国市场特点的企业物流管理体系,运用于企业实际工作,有效杜绝企业管理漏洞,大幅提升企业管理水平,效果显著。

  朱先生长期从事物流与采购工作中,在物流配送、库房与仓储管理、供应商管理及评估、采购谈判等领域积累了丰富的领导、管理经验,尤其擅长建立企业物流管理(采购系统、仓储系统、配送系统等)工作流程及供应链模型,同时,作为上海市物流经理俱乐部及上海市物流学会跨国企业物流管理学组会员,2002年、2003年曾被特邀为年度EFG国际会议机构供应链管理首席讲师。

  作为多家咨询顾问公司的特邀培训讲师,朱先生在制造型企业供应链物流管理、库存管理、供应商管理及评估等培训领域有丰富的授课经验,讲授公开课暨企业内训百余次;

  曾经培训过的企业有:中国普天、德尔福、百事可乐、飞利浦、西门子、日立电梯、一汽集团、大唐电信、富士通、博斯特、中化集团、秦山核电站、广电、西岱尔、宝洁、三洋、安费诺等公司。

  企业反馈:

  供应商管理对企业从设计、制造、质量、服务都是至关重要的,找一个合适的供应商是可以减轻我们采购的各种负担,有助企业发展。 ——联合汽车电子 郭先生

  深入浅出,受益很深,有机会希望再次学习其他相关方面的知识。 ——泛亚电子 陈小姐 气氛活跃,交流充分,案例典型,切会实际,受益匪浅。 ——烟草实业 张小姐

  了解沟通的重要性,供应商管理全面,具体,便于公司实际运用与操作,内容丰富,充实。 ——大和热磁 龚小姐

  篇二:采购谈判情景、方法与技巧培训

  采购谈判情景、方法与技巧培训

  课程目标

  谈判是一门科学,更是一门艺术,它不但是市场销售人员,也是采购专业人士必备的技能之一。在企业日益追求成本优势的今天,同供应商正确的谈判策略和适当的谈判技巧显得尤为重要。此课程具有验证的成熟方法与案例,从采购的角度出发,讲解谈判的原则、要素、主要步骤和致胜之道。并以案例分析和现场演练的方式,让学员亲身体验如何进行有效的采购谈判。

  通过本课程,将有机会分享到采购谈判专家的亲身经验。无论是对日常的工作,还是个人的职业发展,成功的谈判策略和技巧会给您和您的公司带来更大的竞争优势。

  课程大纲

  一 谈判的基本原则

  –基本原则的建议

  –成功的经验

  二 谈判风格

  –供应商心态分析

  –如何选择谈判风格

  三 影响谈判的主要因素

  –替代力量

  –权利和力量的使用

  –时间的控制

  –情报的收集和准备

  –决定价格的要素

  –供需关系的基本原则

  –供需关系的六种类型

  –采购本质解析

  四 谈判的心理学

  –供需博弈阶段动作分解

  –博弈道与术四层次及应用

  –谈判中的动机分析

  –谈判中的提问和暗示艺术

  五 谈判的基础知识

  –谈判协议的最佳替代方案

  –保留价格

  –可能达成协议的空间

  –通过谈判加以创造价值

  六 谈判的准备与过程技巧

  –诡计(RUSE)法则

  –谈判准备的要领?

  –谈判议程和策略

  –信号探测

  –报价、议价和让步的技巧

  –如何制造、利用、打破僵局

  –收尾时的注意事项

  七 谈判方法和策略

  –双赢谈判的三个关键要素

  –哈佛谈判法和棋盘法则

  –谈判和邀请招标的效用对比

  –困难谈判的方法

  八 关键的谈判技巧

  –谈判策略决定的原则与方法

  –取舍长期与短期利益原则与标准

  –总体损益的评估方法

  –让步模式与计划

  –谈判的地点选择技巧

  –谈判的期限及作用

  –谈判对方信息的掌握

  –如何协助对手进行内部谈判

  –拟定总体战略与计划的工具与方法

  –观察、发问与倾听的方法

  –良好开局的方法

  –应付对方恶劣态度的技巧与方法

  –提案的技巧与用语

  –回应对方提案的技巧与方法

  –报价的原则与技巧

  –让步方式与议价技巧

  –识别并解除谈判中困境的方法与技巧

  –草拟与签署合同的技巧

  –如何避免谈判后对方的反悔与蚕食

  九 案例分析和角色演练

  讲师介绍 汤晓华

  高级采购系统咨询顾问,现任国际采购管理咨询公司首席采购技术官,美国北弗吉尼亚大学供应链管理教授,采购与供应方面的杰出专家,他有多年的采购高级管理职务经验,在日本国际跨国公司负责成本管理研究期间,使其掌握了日本企业成本削减的系统方法。因其具有丰富的采购管理咨询项目的设计与实施经验,他的理论与实践都非常成熟,总是让企业“拿来,就可以用”。他不仅熟悉美国和日本先进的管理模式与采购技术,更懂得如何运用国外先进的采购管理模式与采购技术,帮助中国企业增加赢利。从国际跨国在华企业诸如:奔驰汽车、飞利浦、西门子,到国内中小型企业诸如:蒙牛、德力电器、烟台万华,汤老师均为这些企业提供过内部咨询与顾问。他说:“采购专家的价值,不限于在采购管理过程中的杰出能力,应是采购与成本管理技术的传播者。”参加汤老师课程的学员除了国内企业的采购工作者,还有大量来自台湾、香港、德国、美国和新加坡地区的人士。讲授方法的实用性被广泛认同。已经有超过7万采购经理接受过其系统的采购技术培训。他在清华大学每年还承担超过60天的采购与供应链管理课程。

  专长领域

  战略采购管理、投资早期成本策划、投资早期采购策划、投资早期物流与供应链策划、供应商管理与评估技

  术、成本削减方法、谈判与供应关系策略等。

  授课风格

  战略性和实用性相结合的生动传授方式,促使学员全神贯注。

  服务客户

  奥的斯电梯、缤特力通讯、长安福特马自达、大连星玛电梯、东风康明斯发动机、烽火通信、福建雪津啤酒有、莱尼特种电缆、梅特勒-托利多、南京天加空调设备、上海灿坤实业、紫江(集团)、施耐德、夏新电子股份、扬子石化-巴斯夫、浙江日发控股、GE、HP、IBM、福特汽车、Intel、摩托罗拉、西门子、可口可乐、丰田汽车、宝洁、爱默生电器、NOKIA、飞利浦、埃可森石油、爱立信、杜邦、诺华制药、贝尔、联合利华、强生、雀巢、通用汽车、UT斯达康、日立、佳能、三星、东方通信等,很早以前,几乎就涵盖了众多知名企业。最近四年来,他逐步把采购技术运用到中小企业,成果显著,受到企业和学员的广泛好评。

  客户反馈

  实用性强,方法好,易接受,趣味性强;收到“豁然开朗”的效果,学习到了理论联系实际的好方法,对职业采购有了全新的认识。——奥的斯电梯

  我们要很早就预约他的课程,否则很难保证有我们合适的时间。——ABB中国

  作为董事长,肯定一点,他的课程,最少可以帮助我们降低500万的成本。——开平自来水集团

  生动,直观,容易得到启发。——上海外高桥造船有限公司

  浅显易懂,由小到大,引入深层次思考。——升德升(连云港)电子有限公司

  篇三:采购谈判原则、方法与技巧A.B.C.D

  采购谈判原则、方法与技巧A.B.C.D

  --采购员的基本功

  采购谈判目的:

  通过沟通,了解谈判双方的要求和分歧原因,寻找解决双方矛盾的途径达到双赢的结果。

  采购谈判注意事项:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. 谈判双方不断调整各自需要而相互接近最终达到一致意见的过程。 谈判不是“合作与冲突”的选择而是矛盾的统一。 谈判双方要关注彼此的利益界限而非一方的利益。 谈判成功不一一方的预定目标为唯一标准而是有一系列综合价值评判标准的。 注意科学性与艺术性的结合。

  商务谈判的特点

  1.以获得经济利益为目的。

  2.以价值谈判为核心。

  3.注重合同条款严密、准确和完整。

  谈判方法的比较

  谈判进程的把握

  准备阶段:

  1.自身分析:目标

  2.对手分析:实力、需求及诚意、谈判人员

  3.谈判人员及地点安排

  接触阶段:

  1.营造谈判气氛。

  2.了解对方

  3.修正方案

  实质阶段:

  1.正确报价:卖方慎重、尽可能晚的出价,买方决不能自作主张抢先出价或透露心目中的价格与现报价的差异。

  2.反复磋商:指出或询问价格中报价的依据,讨论合理中的不合理因素。

  3.善于沟通和说服技巧:

  1)建立融洽的气氛。

  2)加强自身的修养,善于从各种角度包括从对方角度考虑和理解问题 谈判进程的把握 (继续)

  3)注意倾听对方的意见。

  4)注意正确和明确表达自己的意见,言之有物。

  5)随时检查双方沟通的有效性,以保证彼此确切了解对方的意见及问题。 谈判的协议阶段

  1.促成交易,切忌盲目乐观。

  2.合同的起草与签署

  1)谁起草很重要

  2)适用法律也很关键

  3)条款严密,控制风险

  谈判进程的把握 (继续)

  谈判要点:

  1.抓住双方关注点。

  2.抓住主要矛盾。

  3.实事求是:抓住事实

  4.抓中国国情和法律特点

  5.市场竞争(MI)

  价格谈判

  价格谈判是任何商务谈判的核心。

  原则: 1.商人没有作亏本生意的。

  2.不要剥夺卖方的合理利润

  3.双赢原则:否则损失的一方会从其他方面弥补他的损失。

  价格的关键是合理。

  影响价格的因素

  1.技术要求的确定:精度、标准、设计方案、专利/专用技术等

  2.交货期长短

  3.付款方式与币种

  4.采购渠道

  5.保险途径

  6.运输方式

  7.主要商品与辅助商品的价格关系 几种价格

  1.积极价格与消极价格

  2.实际价格与相对价格

  3.硬件价格与软件价格

  4.固定价格与浮动价格

  5.综合价格与单项价格

  6.合理价格与合算价格

  货真价实

  1、价格谈判中双方不存在谁胜谁败。有的只能是双方都能接受的价格。

  2、合理的价格是能体现双方的共同利益的价格。

  3、合理的价格才能满足双方长期合作的要求。

  4、合理的价格是局部利益服从全局利益。

  5、合理的价格是技术要求与经济要求的统一

  苏联式谈判-不惜一切取胜

  最初的要求总是很强硬,目的是降低对方的期望值;

  有限的权力:

  感情变换战术:激动、争吵、离席

  视对方让步为妥协和软弱

  对自己的让步又出尔反尔

  不关心截止期

  使用前提:

  1、一次性交往

  2、以后不后悔

  3、牺牲者不知道 双赢谈判模式

  1、使用谈判过程来满足需要

  发话时,永远要机智、得当,维护对方的尊严。

  “理多客不怪”。

  建设性态度去建议和接触,消除戒心和敌意。

  尽量设身处地的考虑问题。对方讲话,要表示认可和理解,同感和必要的共鸣。不要直接反驳,。

  不要因为说话方式造成摩擦。避免绝对和极端的语言。

  2、调整或者满足需要

  冲突的解决:

  分析冲突的原因:经历不同,信息不同,任务和作用不同

  3、建立信任:

  准备阶段,不断交往和沟通。通过交流,建立初步的信任。

  4、获得信息

  5、满足对方的需要

  6、利用他的观点

  7、将关系转化为合作

  8、冒适度风险

  9、取得他的帮助

  谈判五个阶段

  准备

  建立关系

  探索问题

  谈判

  合同 谈判四大基本原则

  1、对事不对人:

  不要攻击个人、尊重个人

  双方各为其主,各自有各自的立场和观点,各自有各自的价值观。不能根据个人好恶来判断和对待别人。

  2、谈判的焦点是商业价值而非谁的处境。关注商业利益而非彼此立场。

  人们关心的是满足需求,探究这种真实的需求是成功的关键。对讨价还价的妥协和努力,无助于达成真正的协议和合同。不要讨价还价!!!

  3、谈判是在作决策前,尽可能的找到一系列的可能性和选择。为了双方的共同利益而寻找各种机会和可能。

  4、判定标准-坚持基于客观标准的结果和事实。

  一般技巧:

  1. 挑毛病

  2. 千方百计说明与您要求有差异

  3. 额外的功能不要

  4. 需要特殊的功能来打压买方的傲气

  5. 已有的服务不需要可以减价

  6. 批量优惠

  7. 长期合作有优惠

  8. 即将降价的假设

  9. 对手的努力-降价、功能、、引起竞争

  10. 如果。。。,又怎样

  11. 我不知道、、、

  12. 最后通谍

  a) 只用于最后时间

  b) 言语不要激怒对方

  13. 提供权威不可更改的文件和证据-法律...

  14. 提出有限选择的菜单。您可以从以下中选择...

  15. 拖延时间-加大对手的投入甚至高层的加入,使之退出交易的成本提高,或

  者有失颜面...

  16. 一点一点的啃-蚕食策略-不给出可接受的低限

  对策:

  a) 合法化(文件化),

  b) 无权力,

  c) 点出他的战术,并承认他的高明之处。

  造成谈判障碍的错误

  1、“专家”姿态;

  2、让步时脱泥带水;

  3、内部争议被对手利用;

  4、被对方的好客举动所蒙骗;

  5、非正式交谈;

  6、过分急于成交;

  7、收对方身份合地位影响;

  8、错误的目标;

  9、高压销售;

  10、选择方案太少;

  11、先入为主;

  12、一方胜利,一方失败的局面;

  13、不能达成一致的谈判团队;

  14、对自身力量的错误估计;

  产生错误的原因

  1、计划和准备不周

  篇四:企业采购谈判技巧与方法精粹

  企业采购谈判技巧与方法精粹

  (一)入题技巧

  谈判双方刚进入谈判场所时。难免会感到拘谨,尤其是谈判新手,在重要谈判中,往往会产生忐忑不安的心理。为此,必须讲求入题技巧,采用恰当的入题方法。

  1、迂回入题

  为避免谈判时单刀直入、过于暴露,影响谈判的融洽气氛,谈判时可以采用迂回入题的方法,如先从题外话入题,从介绍己方谈判人员入题,从“自谦”入题,或者从介绍本企业的生产、经营、财务状况入题等。

  2、先谈细节、后谈原则性问题

  围绕谈判的主题,先从洽谈细节问题入题,条分缕析,丝丝入扣,待各项细节问题谈妥之后,也便自然而然地达成了原则性的协议。

  3、先谈一般原则、再谈细节

  一些大型的经贸谈判,由于需要洽谈的问题千头万绪,双方高级谈判人员不应该也不可能介入全部谈判,往往要分成若干等级进行多次谈判。这就需要采取先谈原则问题,再谈细节问题的方法入题。一旦双方就原则问题达成了一致,那么,洽谈细节问题也就有了依据。

  4、从具体议题入手

  大型谈判总是由具体的一次次谈判组成,在具体的每一次谈判中,双方可以首先确定本次会议的谈判议题,然后从这一议题入手进行洽谈。

  (二)阐述技巧

  1、开场阐述

  谈判入题后,接下来就是双方进行开场阐述,这是谈判的一个重要环节。

  (1)开场阐述的要点,具体包括

  一是开宗明义,明确本次会谈所要解决的主题,以集中双方的注意力,统一双方的认识。二是表明我方通过洽谈应当得到的利益,尤其是对我方至关重要的利益。三是表明我方的基本立场,可以回顾双方以前合作的成果,说明我方在对方所享有的信誉;也可以展望或预测今后双方合作中可能出现的机遇或障碍;还可以表示我方可采取何种方式共同获得利益做出贡献等。四是开场阐述应是原则的,而不是具体的,应尽可能简明扼要。五是开场阐述的目的是让对方明白我方的意图,创造协调的洽谈气氛,因此,阐述应以诚挚和轻松的方式来表达。

  (2)对对方开场阐述的反应,具体包括:

  一是认真耐心地倾听对方的开场阐述,归纳弄懂对方开场阐述的内容,思考和理解对方的关键问题,以免产生误会。二是如果对方开场阐述的内容与我方意见差距较大,不要打断对方的阐述,更不要立即与对方争执,而应当先让对方说完,认同对方之后再巧妙地转开话题,从侧面进行谈判。

  ①让对方先谈

  在谈判中,当你对市场态势和产品定价的新情况不太了解,或者当你尚未确定购买何种产品,或者你无权直接决定购买与否的时候,你一定要坚持让对方先说明可提供何种产品,产品的性能如何,产品的价格如何等,然后,你再审慎地表达意见。有时即使你对市场态势和产品

  定价比较了解,有明确的购买意图,而且能直接决定购买与否,也不妨先让对方阐述利益要求、

  报价和介绍产品,然后你在此基础上提出自己的要求。这种先发制人的方式,常常能收到奇效。 ②坦诚相见

  谈判中应当提倡坦诚相见,不但将对方想知道的情况坦诚相告,而且可以适当透露我方的某些动机和想法

  坦诚相见是获得对方同情的好办法,人们往往对坦诚的人自然有好感。但是应当注意,与对方坦诚相见,难免要冒风险。对方可能利用你的坦诚逼你让步,你可能因为坦诚而处于被动地位,因此,坦诚相见是有限度的,并不是将一切和盘托出,总之,以既赢得对方的信赖又不使自己陷于被动、丧失利益为度。

  注意正确使用语言

  (1)准确易懂。

  在谈判中,所使用的语言要规范、通俗,使对方容易理解,不致产生误会。

  (2)简明扼要,具有条理性。

  由于人们有意识的记忆能力有限,对于大量的信息,在短时间内只能记住有限的、具有特色的内容,所以,我们在谈判中一定要用简明扼要而又有条理性的语言来阐述自己的观点。这样,才能在洽谈中收到事半功倍的效果。反之,如果信口开河,不分主次,话讲了一大堆,不仅不能使对方及时把握要领,而且还会使对方产生厌烦的感觉。

  (3)第一次要说准。

  在谈判中,当双方要你提供资料时,你第一次要说准确,不要模棱两可,含混不清。如果你对对方要求提供的资料不甚了解,应延迟答复,切忌脱口而出。要尽量避免所使用含上下限的数值,以防止波动。

  (4)语言富有弹性谈判过程中使用的语言,应当丰富、灵活、富有弹性。

  对于不同的谈判对手,应使用不同的语言。如果对方谈吐优雅,我方用语也应十分讲究,做到出语不凡;如果对方语言朴实无华,那么我方用语也不必过多修饰。

  (三)提问技巧

  要用提问摸清对方的真实需要、掌握对方心理状态、表达自己的意见观点。

  1、提问的方式

  ①封闭式提问;

  ②开放式提问;

  ③婉转式提问;

  ④澄清式提问;

  ⑤探索式提问;

  ⑥借助式提问;

  ⑦强迫选择式提问;

  ⑧引导式提问;

  ⑨协商式提问。

  2、提问的时机

  ①在对方发言完毕时提问;

  ②在对方发言停顿、间歇时提问;

  ③在自己发言前后提问;

  ④在议程规定的辩论时间提问。

  3、提问的其他注意事项

  ①注意提问速度;

  ②注意对方心境;

  ③提问后给对方足够的答复时间;

  ④提问时应尽量保持问题的连续性。

  (四)答复技巧

  答复不是容易的事,回答的每一句话,都会被对方理解为是一种承诺,都负有责任。答复时应注意:

  ①不要彻底答复对方的提问;

  ②针对提问者的真实心理答复;

  ③不要确切答复对方的提问;

  ④降低提问者追问的兴趣;

  ⑤让自己获得充分的思考时间;

  ⑥礼貌地拒绝不值得回答的问题;

  ⑦找借口拖延答复。

  (五)说服技巧

  1、说服原则

  ①不要只说自己的理由;

  ②研究分析对方的心理、需求及特点;

  ③消除对方戒心、成见;

  ④不要操之过急、急于奏效;

  ⑤不要一开始就批评对方、把自己的意见观点强加给对方;

  ⑥说话用语要朴实亲切、不要过多讲大道理;’态度诚恳、平等待人、积极寻求双方的共同点;

  ⑦(承认对方“情有可原”善于激发对方的自尊心;

  ⑧坦率承认如果对方接受你的意见,你也将获得一定利益。

  2、说服具体技巧

  ①讨论先易后难;

  ②多向对方提出要求、传递信息、影响对方意见;

  ③强调一致、淡化差异;

  ④先谈好后谈坏;

  ⑤强调合同有利于对方的条件;

  ⑥待讨论赞成和反对意见后,再提出你的意见;

  ⑦(说服对方时,要精心设计开头和结尾,要给对方留下深刻印象;

  ⑧结论要由你明确提出,不要让对方揣摩或自行下结论;

  ⑨多次重复某些信息和观点;

  ⑩多了解对方、以对方习惯的能够接受的方式逻辑去说服对方;先做铺垫、下毛毛雨,不要奢望对方一下子接受你突如其来的要求;强调互惠互利、互相合作的可能性、现实性。激发对方在自身利益认同的基础上来接纳你的意见。

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