五金建材市场调研报告

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五金建材市场调研报告

一、市场状况

五金建材市场调研报告

阿联酋本国没有任何五金建材生产厂家,其国内及周边市场的需求完全依赖进口。根据迪拜统计署提供的资料,2000年阿联酋进口各类建筑用小五金9670万美元,比1999年增长近16%。业内人士分析,2001年市场保持了较好的增长势头,全年进口总额应该在1.1亿美元左右。

根据阿联酋海关记录,2000年约有20%左右的进口建筑五金产品(约1740万美元)再出口到周边其他国家,其余80%用于国内消费。必须指出的是,诸多迪拜中转商系进口屯货后再分批出口,未前往办理再出口退税手续,故转口金额应该比海关数据所显示的要大,而国内销售额也相应缩小。业内人士普遍认为,转口的比例应该占到进口总额40%左右。

2000年以来,阿联酋建筑业随着油价高扬而持续升温,从而带来了巨大的建材需求。这正是阿联酋近年来建筑五金进口不断增长的重要原因。去年《海湾新闻报》的一篇分析认为,油价的持续稳定为建筑业发展带来了大量资金,建筑业目前已经成为阿联酋最为活跃的产业之一。阿联酋政府部门已计划在未来五年内投资60亿美元于基础设施和政府、商住设施建设。2003年的私人房地产投资金额也预计达到10至15亿美元。近年来迪拜旅游业蓬勃发展,短短四年内酒店数量翻番,客房总量达到近3万间,这也在一定程度上带动了本地建材需求的持续增长。

从周边转口市场来看,由于供货商触角逐步延伸至终端市场,迪拜对部分国家的辐射能力在逐步减弱。但另一方面,随着前苏联地区经济逐步复苏,其市场需求日益旺盛,迪拜对该地区的转口贸易额将持续稳定增长。

二、竞争态势

由于本地没有生产厂家,建筑五金产品的竞争完全是在进口商品之间展开。根据迪拜统计署的资料,2000年中国对阿联酋出口建筑用小五金总值约3480万美元,占有将近36%的市场份额。其他主要出口国或地区包括:意大利(13%)、英国(9%)、美国(8%)、德国(6%),中国台湾(5%)。

价格低廉是中国产品取得较大市场份额的重要原因。但不可否认的是,中国五金产品仍然只能主宰低档市场,并在相当程度上影响中档市场。由于高档市场为欧美品牌控制,中国产品相比缺乏质量和品牌优势,因此以压价为主要特征的竞争仍集中在中低档上。这种价格战虽在一定程度上有助于排挤其他国家的中档品牌、扩大我在中档市场上的份额,但也使得中国企业在低端市场上相互拆台、盲目压价,致使产品质量不断下降,进而严重影响了中国产品的整体形象。基于这个原因,相当部分的中国建筑用五金产品被转口到周边国家,进入阿联酋国内市场销售的量并不大。从市场了解的情况来看,阿联酋市场的中国小五金产品虽来源渠道众多,但仍以东南沿海、特别是广东阳江等地区最具竞争力。业内普遍的看法是,中国产品的市场份额将进一步扩大,但将优势仍将在中低档,市场价格也将进一步滑落。

位于市场高端的欧美产品,以品牌销售为战略,注重质量和款式,价格较高,但有相当固定的购买群。如阿联酋众多政府和私人投资兴建的产业,就特别倾向于使用品牌产品。值得注意的是,有些欧美品牌并非是在欧美生产,他们在中国选择厂家并提供设计图纸,利用中国的生产能力和廉价成本为其定牌加工。这说明国内部分企业的加工水平已达到国际标准,开始通过定牌生产来学习借鉴欧美的设计和管理模式,并逐步渗入高档市场。

三、市场切入

阿联酋本国的购买能力很强,同时又能利用转口中枢的优势有效辐射周边国家,故其市场可划分为本地市场和转口市场。前面已经提到,本地销售大约占进口总额的60%,转口则在40%左右。

针对本地的五金产品销售没有所谓集散地,销售商相对分散,部分品牌代理在迪拜saladin路设立了展示厅,但也有设在转口五金市场内的。本地市场的用户主要包括阿联酋王室、政府机构和私营房地产开发商。据估计,王室和政府部门的需求量大约能占到本地销售总量的60%,私营房地产的购买量则在35%左右。针对王室、政府和私营开发商的销售渠道相当特殊,销售商或代理商与采购方保持私人密切关系,对产品销售至关重要。绝大部分欧美品牌都在阿联酋本地名门望族中指定了独家代理,利用代理商与王室和投资商的个人交情,获得大额定单。不可否认的是,本地市场的需求一般以中高档产品为主,欧美品牌也的确拥有较好的质量和声誉。品牌效应加上代理的关系网络,这是欧美产品能够以高价主宰本地销售市场的重要原因。相比之下,中国产品由于缺乏这两个基本要素,至今难以在本地市场上有所突破。

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五金转口贸易市场在迪拜传统大市场内。这里从事五金工具的商家云集,商人以印度、伊朗国籍者居多,产品几乎是国货独步天下。中国国内的生产贸易企业,仅与这些中间商建立简单贸易关系,鲜有在阿指定独家代理。转口市场内的商人素以善长寻找低价货源、挑动国内厂家互斗著称,很多商人每次广交会均会参加。随着价格竞争日益激烈,越来越多的国内企业或个人甩开了中间商,直接来到迪拜,在市场内开设店铺从事转口经营。

基于中国五金产品在阿现状,国内商家目前仍需将转口贸易市场作为主攻方向。中国品牌在阿本地市场不被认同和接收是客观事实,意图在中东市场树立品牌的中国企业,也应该先从转口市场入手,下大力气投入,靠自身在阿市场站稳脚跟,不能以为只要签下独家代理合同,就可以依赖代理商打开本地市场。根据阿联酋的法律,独家代理合同一旦签定,几乎没有推翻的可能。一些国内知名品牌在阿往往就是这样走入误区,进退两难,业务基本陷入停顿。

希望前来阿联酋考察市场、销售产品的企业,可以到迪拜参加专业展览,并利用展览的空余时间,深入转口市场,直接与中间商见面,这样的推销效果较好。迪拜的建筑用五金产品展每年有两个:“big 5展”和“五金工具展”。前者是中东建筑行业最大的专业展,内容包括建筑技术、建材、建筑环保等,一般在每年十月举行。后者是五金工具类的专业展览,每年均吸引诸多欧美知名品牌参加,一般在二或三月举行。

五金建材市场调研报告 [篇2]

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行业产值、产量快速增长,国家统计局数据显示,2017年1～6月,五金行业规模以上企业8603家,累计完成工业总产值同比增长26.01%,增速大大高于去年同期。其中,建筑装饰及水暖管道零件行业上半年累计完成工业总产值占全行业的17.97%,位居首位。从分地区工业总产值来看,广东、浙江、山东、江苏4省规模以上五金企业完成的工业总产值居全国前列,占全行业总产值的68.04%。广西、内蒙两地区同比增长最快,分别达到109.68%和106.08%。全国只有海南一省为负增长,同比下降2.28%。

从月度产值情况看,因受季节因素影响,除2月份略有下降以外,其它各月均保持总体逐月增长的趋势。同比增长速度虽在5、6月份出现回落迹象,但比去年同期也有了较大的提升,各月增幅均超过2位数增长。从月度分产品完成产量走势看,受国家出台的对楼市及对地方政府投资收紧等一系列政策的影响,锁具、不锈钢日用制品产量增速从第二季度开始其增长速度逐渐放缓,且至6月份开始出现回落,而另一方面,受益于“家电下乡”政策,燃气灶具和燃气热水器两类产品产量逐月递增,且增速逐月提高。

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