理财讲座邀请函范文

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理财讲座邀请函范文

您好！

理财讲座邀请函范文

金博瑞理财规划师俱乐部第一期专题讲座成功召开之后，我们又在为打造以“俱乐部”为平台的“培训后服务”品牌而努力，特请北京专家再次来讲座，邀您一起来听听理财的前沿理论，听听专家怎样教您理财。借此“知识通道”，让您享受我们的服务，与您共提升。

主讲专家：北京金融界专业人士

讲座专题：私募资金管理

讲座地点：石家庄市水源街市委党校

讲座时间：2015年10月14日下午2：00-5：00

理财讲座邀请函范文 [篇2]

各位老师：大家好！

院工会邀请了著名投资理财专家于本周三到我院进行“个人与家庭理财之道”的讲座，诚邀您的参加！

时间：本周三下午2：30—4:00

地点：b110教室

提纲内容：

一、资产配置在家庭财务策划中的重要性

1.资产配置的基本概念与好处

2.如何有效分散投资

3.投资配置之全球投资应用

4.经济现况之布局策略

二、理财规划个案分析

1.个案说明

2.理财分析

3.资产配置之理财建议

三、讨论

讲课、交流时间为90分钟

主讲教师简介：朱钦翔

现职：晋裕理财有限公司—业务拓展总监

学历：东海大学国际贸易系台湾政治大学商学院经营管理硕士

经历：

金融家月刊股份有限公司—营运长/投资长

瑞士syz&co银行（3a asia）—联席董事兼台湾区负责人

创亿国际资产策略有限公司—总经理

联邦证券投资顾问（股）公司—董事长兼总经理

联邦银行信托部、理财中心—科长

英商亿顺（invesco）基金公司—驻台代表

拥有24年金融理财资历，其中包括5年余证券期货，7年国内外基金、4年余银行信托部与理财中心，1年半国内证券顾，5年境外资产规划、2年私人银行与对冲基金等经验，2015年四月自金融家月刊转任现职

台湾金融研训院、中山大学、中华技术学院与中央警-察大学担任理财课程讲师，投资理论与理财事务经验俱丰

拥有证券高级营业员、期货、保险、投信投顾、信托、理财人员、投资型保单等七张金融证照

台湾金融研训院第一期理财规划人员考照成绩第三名

国内授课情况：

1.于2015年，在佛山为企业家协会举办多场企业‘留才计划’；

2.在广州为多家金融机构和银行举办多场理财讲座；

3.为佛山公务员队伍举办多场理财知识讲座；

4.在广州华南理工大学讲授国际财务策划师公会理财课程。

院工会

2011-3-22

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