信诚建议书系统

信诚建议书系统

经过一年多的建设和试运行之后，今年6月信诚人寿新版建议书系统全面推广使用，标志着信诚销售展业支持工具电子化进程迈出重要一步。目前该系统运行平稳，近三个月以来，每月建议书生成件数以平均6%的速度递增，至8月达到了14.3万件。随着系统的不断完善更新，系统的使用率将被不断提高。

该系统具备了一系列的先进特点：支持网络版和单机版两种应用模式，销售人员和内勤员工等用户可以按实际使用环境，选择不同的应用模式;实现准客户管理：销售人员可借用该系统对其准客户进行维护管理;提供丰富的财务分析及建议书功能：提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作，支持多渠道险种条款、费率、地区差异化投保规则等产品信息查询。系统可按销售人员所属渠道、机构，对其制作的建议书进行有关的规则校验，以便销售人员能及时进行建议书的调整;自动更新单机版：当用户在联网的状态下使用单机版系统，系统会自动更新至最新版本，整个过程不需要用户进行干预，系统更新及新产品部署更及时;加强了系统安全性：系统及用户的使用权需要定期授予，用户只需联网登录系统即可完成授权。

此外，在IT的未来三年规划中，继新版建议书系统推出后，电子投保将作为销售展业支持电子化建设的第二个重要阶段，日前，电子投保的可行性分析工作已经在今年8月初完成，计划明年立项启动。未来实现电子投保后，将极大地加快保单销售的过程：客户同意购买保单后，可在电脑上直接填写投保资料，然后通过系统立即运行投保规则和核保规则，销售人员和客户马上就能了解投保和核保情况，第二天通过转账收费，第三天完成出单。如果配合POS机现场收费及电子保单，最快可在十多分钟内就完成出单。电子投保既提高时效又节省公司成本、甚至能提高出单率，对于客户、销售人员和保险公司达到三赢目标。新版建议书系统的上线为实现经过一年多的建设和试运行之后，今年6月信诚人寿新版建议书系统全面推广使用，标志着信诚销售展业支持工具电子化进程迈出重要一步。目前该系统运行平稳，近三个月以来，每月建议书生成件数以平均6%的速度递增，至8月达到了14.3万件。随着系统的不断完善更新，系统的使用率将被不断提高。

该系统具备了一系列的先进特点：支持网络版和单机版两种应用模式，销售人员和内勤员工等用户可以按实际使用环境，选择不同的应用模式;实现准客户管理：销售人员可借用该系统对其准客户进行维护管理;提供丰富的财务分析及建议书功能：提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作，支持多渠道险种条款、费率、地区差异化投保规则等产品信息查询。系统可按销售人员所属渠道、机构，对其制作的建议书进行有关的规则校验，以便销售人员能及时进行建议书的调整;自动更新单机版：当用户在联网的状态下使用单机版系统，系统会自动更新至最新版本，整个过程不需要用户进行干预，系统更新及新产品部署更及时;加强了系统安全性：系统及用户的使用权需要定期授予，用户只需联网登录系统即可完成授权。

此外，在IT的未来三年规划中，继新版建议书系统推出后，电子投保将作为销售展业支持电子化建设的第二个重要阶段，日前，电子投保的可行性分析工作已经在今年8月初完成，计划明年立项启动。未来实现电子投保后，将极大地加快保单销售的过程：客户同意购买保单后，可在电脑上直接填写投保资料，然后通过系统立即运行投保规则和核保规则，销售人员和客户马上就能了解投保和核保情况，第二天通过转账收费，第三天完成出单。如果配合POS机现场收费及电子保单，最快可在十多分钟内就完成出单。电子投保既提高时效又节省公司成本、甚至能提高出单率，对于客户、销售人员和保险公司达到三赢目标。新版建议书系统的上线为实现

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